据bloomberg报道，特斯拉将在10月发布其无人驾驶出租车robotaxi雏形。此前，在国内武汉等地，萝卜快跑无人出租车的出现与运营，已经使得公众对无人驾驶出租车的认知进一步扩张。特斯拉无人驾驶出租车的发布，有望进一步推动robotaxi的技术前沿进步，自动驾驶落地进一步加速。

汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。

国家政策大力支持智能汽车发展，车路协同路线有望持续探索落地。2024年01月15日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知。坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建设”的原则，建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。

相关标的：

华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷；

汽车供应链：德赛西威、中科创达、万马科技、海天瑞声、万集科技、金溢科技、千方科技；

T链：特斯拉、世运电路、三花智控、拓普集团。

风险提示：技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险。

来源：国盛证券