9月18日，福建发改委披露了《福建省发展和改革委员会关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函》，福建省监狱管理局拟对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件，项目总投资4223.94万元。

9月19-21日，华为举办了2024年全联接大会，本次大会上华为强调了鲲鹏和昇腾产业提供了新的选择。华为已面向大众开展鸿蒙NEXT Beta测试，目前已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场，满足消费者99.9%的使用时长。

据央视新闻消息，2024年9月17日-18日，黎巴嫩全国多地的BP机、对讲机等设备突然遭受不明原因的攻击，随后引发了一系列爆炸。根据中新网报道，黎巴嫩通讯设备大规模爆炸发生后，通讯设备的安全问题引发关注。

投资建议：

信创行业目前正在有序推进，黎巴嫩事件有望加速国产化进程，重点关注：

党政信创：达梦数据、中国软件、金山办公、中国长城、景嘉微等；

华为产业链：智微智能（鸿蒙PC）、软通动力（鸿蒙开发）、中国软件国际（鸿蒙开发）、法本信息（鸿蒙生态）、云从科技（昇腾一体机）等。

风险提示：生态发展不及预期，合作伙伴受益程度不及预期，下游景气度不及预期

来源：太平洋证券