文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、、证监会：支持合规稳健的优质证券公司适度提升资本使用效率（证券时报）

9月20日，证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用。对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化，即适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数、表内外资产总额折算系数，差异化充实可用稳定资金。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金，促进有效提升资本使用效率，加大服务实体经济和居民财富管理力度。

二、国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会（央视）

9月20日，记者从国务院国资委了解到，中央企业将在五年内，也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国资委负责人表示，建设“科学、理性、高效”的董事会是深化国资国企改革的重要内容和必然要求。从现在起到明年底，中央企业集团和二级子企业层面董事会建设要取得重要实质性进展，董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分。

三、上海将发布信息通信业5G赋能工业焕新行动计划 推进新型工业化（财联社）

9月22日电，记者从近日召开的上海市信息通信业高质量发展推进新型工业化工作领导小组暨专家组第一次工作会议上获悉，下阶段，上海市通信管理局拟出台《上海市信息通信业5G赋能工业焕新行动计划》，进一步指导行业利用5G-A等新技术赋能本市工业转型升级和提质增效，并将持续深入开展新型工业化专题调研、6G预研等工作，为实现行业高质量发展、推进上海市新型工业化贡献力量。

五、重庆：推动国资国企实现脱胎换骨式变化 提速国企战略性重组专业化整合（证券时报）

9月20日，重庆市国资委召开深化国资国企改革工作会议，会议强调，要以更大力度更大决心全面持续深化国资国企改革，推动国资国企实现脱胎换骨式变化，打造形成一批主业清晰、服务中心、创新驱动、治理完备和市场竞争力强的一流现代企业。要提速国企战略性重组专业化整合。聚焦先进制造业、专业化现代服务业、基础设施建设运营、城市发展和综合开发、金融服务、文旅融合发展“六大领域”，以优势企业为主体推进重组整合，着力推动国有资本“三个集中”，优化国资布局；要打造“西部领先、全国进位和重庆辨识度”国企改革标志性成果。

六、华为：已有超1万个应用和元服务上架原生鸿蒙 每年投入超60亿激励鸿蒙创新（财联社）

9月21日，在华为全联接大会2024上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙）应用市场，可满足消费者99.9%的使用时长，注册开发者数量已增长至675万，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。华为每年坚持投入超过60亿元人民币用于支持和激励鸿蒙开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量已快速增长至675万。

七、突破2616美元/盎司！国际现货黄金价格再创历史新高（东财）

美联储开启降息周期助推黄金价格走高。9月20日， 伦敦黄金现货价格盘中最高报价一度升至2616美元/盎司的上方，创历史新高。伦敦黄金现货价格在欧洲交易时段接连刷新历史最高纪录，一度突破2616美元/盎司，日内涨幅超1.1%。数据显示，2023年伦敦黄金现货价格累计上涨超13%，2024年以来累计涨幅已超过26%。分析人士指出，美联储降息会导致美元资产的收益率降低，黄金的配置价值愈发显著。

八、美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案（财联社）

美当地时间19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案（简称NDAA），其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案。此前，美众议院已通过不包含生物安全法案的NDAA，下一步美参众两院将对NDAA进行谈判合并。这意味着生物安全法案试图搭NDAA的便车的企图遇阻。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：华勤技术、鼎捷软件、波导股份

同花顺：常山北明、保变电气、拓维信息

东财：常山北明、拓维信息、海能达

淘股吧：保变电气、常山北明、海能达

3、三大报要点

1、华为展示智能穿戴装备最新突破 市场规模增长乐观

相关概念股：中科蓝讯、贝隆精密等

2、多地区纷纷推出生育补贴政策 母婴产业链需求向好

相关概念股：孩子王、贝因美等

3、生物安全法案未纳入美国NDAA 港股CRO板块大涨

相关概念股：药明康德、康龙化成、凯莱英等

4、多起通讯设备爆炸事件　提升安全可控迫切性

相关概念股：软通动力、达梦数据等

5、苹果iPhone16正式开售　产业链公司持续看好

相关概念股：中石科技、立讯精密等

6、替代大势所趋 我国民航业启动SAF应用试点

相关概念股：海新能科、嘉澳环保、鹏鹞环保等

7、HW终将放弃Windows 鸿蒙系统PC推出再即

相关概念股：软通动力、科蓝软件等

8、强制标配车载无线广播 相关公司或明显受益

相关概念股：德赛西威、硕贝德等

9、政策不断发力 基建投资增速边际回升可期

相关概念股：中国中铁、中交设计等

10、竞争格局改善 关注快递龙头的投资机会

相关概念股：申通快递、顺丰控股等

11、深圳eVTOL产业发展大会将开 产业链或再引关注

相关概念股：安泰科技、万丰奥威等

4、公司公告

1）重大事项

龙高股份：控股股东等3股东拟14.93元/股向紫金矿业及其子公司协议转让20%股份（现价17.48元）

凯文教育：控股股东海国投拟3.69元/股协议受让八大处控股14.88%股权及14%表决权（现价3.88元）

东望时代：新岭科技拟3.8元/股向复创信息协议转让7%公司股份（现价3.56元）

安正时尚：控股股东拟3.95元/股协议转让5.76%公司股份（现价4.3元）

赛力斯：拟115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权（二次公告）

长飞光纤：以5.83亿元收购联营公司宝胜海缆30%股权，持股将升至60%

博敏电子：拟不超2.5亿元收购奔创电子（HDI板全制程）剩余86.85%股权

传智教育：拟1530万新加坡元收购FIS Holdings Pte. Ltd.51%股权

贵州三力：拟4000万元受让控股子公司三康合伙剩余40%股权

中国电研：拟2877万元收购高海拔公司49%股权并对其增资，持股将升至70%

贵州三力：拟2000万元认购成都维度时代25%股权，推进药品互联网信息化业务

中 关 村：拟0元收购控股股东旗下国美互联网医院51%股权（财务将并表）

德邦科技：拟现金方式收购半导体封装材料公司衡所华威53%股权

澳 柯 玛：控股子公司受托管理制冷发展持有的盈田智能60%股权

广汇能源：拟164.8亿元投建1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目

宁 波 港：拟65亿元投建宁波舟山港六横港区佛渡作业区一期工程项目

海亮股份：拟2.88亿美元在摩洛哥投资建设新材料科技工业园项目

百龙创园：拟发行不超7.8亿元可转债用于泰国大健康新食品原料智慧工厂等项目

汇嘉时代：拟不超7.2亿元竞价购买关联方城市综合体项目部分商业地产

有研新材：拟向控股股东定增3.2亿元用于偿还国拨资金专项债务

朗迪集团：拟1.1亿元投资建设泰国生产基地

富春环保：拟不超5000万元开展2024年度商品期货套期保值业务

二 六 三：拟3.5亿元增资全资子公司企业通信；拟2亿元增资全资孙公司海南二六三

晶合集成：拟8000万元增资方晶科技，持股26.67%

同力日升：拟6750万元参设储能产业基金，持股45%

正泰电器：拟1953万元参设合资公司，持股18%，主投户用分布式光伏发电项目

每日互动：控股公司国信云控拟向云通数达（智能交通）增资1000万元，公司间接持股将升至19.59%

北京科锐：拟1227.21万元转让控股子公司杭州平旦51%股权

广济药业：拟预挂牌转让控股子公司湖北广济医药科技90%股权

双良节能：与大唐陕西府谷煤电签订1.1亿元间冷散热系统设备及附属设施销售合同

华达科技：与埃夫特签订战略合作框架协议，在工业/人形机器人制造研发等方面进行合作

特宝生物：与藤济医药签署合作协议，获NM6606药物中国（包括港、澳、台）独家商业化许可

林州重机：与郑州煤电、郑州煤炭签订战略合作框架协议

时创能源：与通威股份签署技术合作开发合同，就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划

嘉友国际：与坦桑尼亚港务局签订合作备忘录

久吾高科：中标1.96亿元4万吨/年基础锂盐一体化项目（吸附提锂装置铝系吸附剂）

中 富 通：中标多地通信工程市管管线施工相关项目，中标金额合计8730万元

岳阳林纸：中标韩城市林业碳汇资源合作开发项目

祥源文旅：预中标1.5亿元丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权项目

安徽建工：联合中标合计23.51亿元公路工程建设项目

中红医疗：部分产品预中选多个集中带量采购项目

阿 科 力：千吨级高透光材料（环烯烃共聚物COC）生产线试生产

常山药业：依诺肝素钠注射液的生产设施首次通过欧盟GMP认证

凯普生物：获得“磷酸氯喹凝胶”药物临床试验批准通知书

东诚药业：18F-LNC1007注射液获得药物临床试验批准通知书

百利天恒：多特异性抗体GNC-077临床试验申请获批准

汇宇制药：注射用HY07121获得药物临床试验批准通知书

2）增持、回购

璞 泰 来：总经理拟6个月内增持750万元至1500万元公司股份

澳华内镜：部分高管拟合计增持370万元-620万元公司股份

道氏技术：总经理拟6个月内增持260万元至520万元公司股份

贵州茅台：拟不超1795.78元/股回购30亿元-60亿元股份予以注销并减少注册资本

滨化股份：拟不超5元/股回购7500万元-1.5亿元股份用于员工持股计划

北京科锐：拟不超7.26元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

博盈特焊：拟不超29.09元/股回购4000万元至8000万元股份予以注销并减少注册资本

立 昂 微：拟不超29元/股回购4000万元至5000万元股份用于员工持股或股权激励

福赛科技：拟不超38元/股回购3000万元至5000万元股份用于员工持股或股权激励

艾德生物：截至9月19日，累计回购425.27万股，占比1.07%，回购均价18.46元/股

3）减持

亚士创能：控股股东及实控人拟合计减持不超4.58%

新 城 市：东台望远科技、深圳远方实业拟合计减持不超4%

锦盛新材：宁波立溢拟减持不超3%

中科海讯：智海声学拟减持不超3%

元道通信：潍坊中科拟减持不超3%

智 明 达：股东杜柯呈拟询价转让2.7%（受让方需锁仓6个月）

统联精密：深创投等5名股东拟合计减持不超2%

龙迅股份：赛富创投拟减持不超2%

光洋股份：股东朱雪英拟减持不超2%

盾安环境：紫金投资拟减持不超1.8%

英 派 斯：南通得一投资、青岛青英企管拟合计减持不超1.77%

晨曦航空：寰宇星控拟减持不超1.28%

天 德 钰：3股东拟合计询价转让1%（受让方需锁仓6个月）

移远通信：控股股东拟减持不超1%

弘信电子：股东李毅峰拟减持不超0.85%

中岩大地：副总经理刘光磊拟减持不超0.35%

航亚科技：高管井鸿翔拟减持不超0.12%

武进不锈：股东翁仁初拟减持不超0.06%

北斗星通：9月6日至20日，大基金竞价减持543.26万股，占比1%

4）业绩、分红

海马汽车：累计收到与收益相关政府补助2522.96万元

华电能源：收到与收益相关的政府补助1147万元

盛科通信：收到与收益相关政府补助款199.32万元

继峰股份：拟4000万美元出售TMD LLC100%股权，预计影响年度业绩-2.8亿元至-3.8亿元

5）停复牌

恒通股份：南山集团要约收购期满，共计764.32万股接受要约，占比1.07%，临停复牌

6）个股异动

保变电气：13天9板，目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜

双成药业：6连板，本次交易中标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元

电 子 城：4连板，股吧等平台对公司评论量及热度上升 相关业务并未发生变化

大唐电信：4连板，本次重组出售资产已完成工商变更登记手续

鼎信通讯：7天4板，公司与华为尚未开展实质性的合作

国华网安：3连板，公司目前没有任何应披露而未披露的事项

海立股份：3连板，海立特冷有销售光刻机用冷却系统 该业务规模较小

鹏欣资源：4天3板，与赣州工业投资集团合作事项存不确定性

岩石股份：2连板，白酒产业仍处于去库存周期 公司亦受行业环境影响

银 之 杰：2连板，协议转让事项不会导致公司控制权发生变更

卓朗科技：2连板，证监会的调查尚在进行中，不存在未披露重大信息

广东榕泰：2连板，公司仍有受限的无形资产、投资性房产和在建工程账面余额合计约1.79亿元

汉嘉设计：连涨超30%，控制权转让事项存在不确定性

云内动力：连涨超20%，全资子公司下属子公司增资扩股暨股权转让项目尚存不确定性

常山北明：连涨超20%，无应披露而未披露的重大事项

宝塔实业：连涨超20%，正在筹划重大资产重组事项 尚存不确定性

ST加加：连涨超12%，公司目前没有任何应披露而未披露的事项

互动平台、机构调研、业绩交流

肇民科技：产品未应用于光刻机生产制造环节

鼎龙股份：产品终端应用覆盖折叠屏机型

世名科技：暂无可用于柔性屏、折叠屏的产品及销售

彩讯股份：公司AI邮箱已有手机客户端 同时也有鸿蒙版本

方正科技：已批量生产应用于800G光模块的PCB产品

美 迪 凯：激光雷达贴片棱镜已开始量产

卓 胜 微：公司12英寸IPD平台已正式进入量产阶段

国轩高科：已实现车规级全固态电池的制备及样品测试

国轩高科：大众标准电芯工厂已具备生产能力 G刻电池已开始批量交付

欣 旺 达：第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证 预计2025年完成产品开发

豫光金铅：公司已在6地市设立了废铅蓄电池回收网络体系站点

捷佳伟创：首台GW级设备已出货 自建的钙钛矿中试线已正式投产运营

福日电子：子公司酒店服务机器人产品已少量出货

华达科技：产品未应用于工业/人形机器人领域

龙洲股份：无人机智能巡检车销售处于起步阶段

福星股份：公司在算力领域正处于研究尽调阶段

海力风电：公司可向漂浮式海上风电领域延伸

国 安 达：已有相关产品可有效应用于数据中心火灾防控

振华股份：硫酸钾主生产装置已完成试生产并批量出货

华联控股：珠海聚能年产5000吨富集材料生产项目正式投产

双枪科技：日用餐厨具自动化生产基地项目一期已进入试生产

莱茵生物：合成生物车间项目正式投产

北陆药业：将继续扩大九味镇心颗粒在院内的市场规模

龙源技术：节油业务目前订单大部分是存量改造项目

欧普康视：与三只羊合作的合资公司仅推出蒸汽眼罩 受舆情影响较小

江丰电子：实控人未曾接受证监会的调查

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，均录得周线两连涨。道指涨0.09%，续创新高，周累涨1.61%；标普500指数跌0.19%，周累涨1.36%；纳指跌0.36%，周累涨1.49%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；英特尔涨逾3%，谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨。联邦快递跌超15%，创两年来最大单日跌幅。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.6%，周累计上涨3.9%。富途控股跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、微博、唯品会、满帮跌超1%，百度、腾讯音乐、网易、京东、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨超1%，哔哩哔哩小幅上涨

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.82%

883958昨日连板表现：+5.74%

883979昨日首板表现：+2.33%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

双成药业（6连板）：跨界收购半导体+生物医药+辅助生殖

9月10日晚间公告,公司拟收购宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片等。本次交易完成后上市公司将实现战略转型，重点发展模拟芯片及数模混合芯片设计业务。

大唐电信（4连板）：通信系统/终端+集成电路+芯片+央企（资产优化）

1、发改委强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革，公司主营业务涵盖安全芯片与特种通信两大领域，持续聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大主营业务方向，实控人为国务院国资委。

2、公司于9月11日、12日连续发布公告，转让大唐半导体、大唐成都、国兴网络、大唐节能等体系列多家公司股权并收购大唐微电子（主营集成电路设计等）71.79%股权，公司强调，本次交易旨在优化资产结构，聚焦“安全芯片+特种通信”主业，提升上市公司质量。

国华网安（3连板）：通信安全+鸿蒙+信创+智能驾驶

媒体报道，黎巴嫩发生通信设备爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司主营移动应用安全服务业务，以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力，技术范围涉及移动应用安全、个人信息安全、5G、工业互联网等方向。

卓朗科技（2连板）：网络安全+数据中心+算力租赁+国资

媒体报道，黎巴嫩发生通信设备爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司主营软件和信息技术服务业务，国产网络安全方面的软件产品包括：卓朗下一代防火墙系统、卓朗安全基线配置核查系统、卓朗态势感知安全情报分析系统及卓朗数据防泄漏木马系统等12项。公司实控人为天津国资委。

海能达（2连板）：通信安全+北斗导航+汽车电子+5G+华为

媒体报道，黎巴嫩发生通信设备（寻呼机、对讲机）爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司是全球主要的专业无线通信设备提供商之一,主营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备，5G为客户提供对讲机、防爆对讲机、警用、无线、保安等系列对讲机。

保变电气（2连板）：国企改革+控股权拟变更+智能电网+核电

证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。9月1日晚间公告，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合事宜;本次整合或将导致公司控股股东发生变更，实控人仍为国务院国资委。

诚邦股份（首板）：拟控股芯存科技+园林开发+新型城镇化

证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”，呈现“硬科技”属性。9月19日晚间公告，公司拟不超过5800万元增资取得芯存科技不低于51%股权，后者主营存储模组产品。

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

国华网安（3日2411万 +10.02%）：通信安全+鸿蒙+信创+智能驾驶（详见上文一字板）

 

海泰发展（1516万 +10.13%）：产业投资+园区开发+国资

发改委强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革，公司主营科创生态建设与产业投资，是滨海高新区运营主体中唯一的国有控股上市公司。控股股东海泰控股集团曾表示要做好国企混改工作，以“混改升级”的积极作为推动改革取得实效。

宜通世纪（1369万 +20%）：网络安全+特斯拉+智能驾驶+数据中心+机器人

1、媒体报道，黎巴嫩发生通信设备（寻呼机、对讲机）爆炸事件，已致37人死亡，数千人受伤，公司主营通信网络工程服务、通信网络优化服务等业务及解决方案，获得了中国信息安全认证中心的”信息系统安全集成服务资质二级认证”。

2、特斯拉将于10月10日举办的Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司运营的平台，全资孙公司爱云信息向中国联通提供物联网平台服务。

2）其他

海泰发展：华鑫上海宛平南路及甬兴青岛分公司主买，机构净买1516万

宜通世纪：麦高北京分公司及国君成都北一环路主买，机构净买1369万

银 之 杰：招商福州六一中路及国君河源越王大道主买，机构净卖1.7亿

任 子 行：国君宜昌珍珠路及方正长沙五一东路主买，机构净卖1389万

供销大集：华林娄底娄星南路及东亚四川分公司主买，机构净卖264万

通 达 海：国海中山东路及麦高北京分公司主买，机构净卖100万

拓维信息：中信西安朱雀大街及中建投北京分公司主买

常山北明：华鑫珠海海滨南路及东财拉萨南环路主买

银宝山新：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路主买

波导股份：开源西安西大街及东方上海沪亭北路主买

福日电子：国盛南昌金融大街及东莞四川分公司主买

莫高股份：华福上海宛平南路及海通济南舜华路主买

弘业期货：东财拉萨南环路及长江昆明白龙路主买

鼎信通讯：华泰上海武定路及东亚四川分公司主买

鹏欣资源：国君三亚迎宾路及银河厦门嘉禾路主买

海立股份：国君南京太平南路及国海分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

中国国贸（247.8亿元 +0.65%）：物业租赁+酒店+电信增值+国资

1、公司主营写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等业务，公司和控股股东拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,占地面积达到17公顷、总建筑面积超过110万平方米，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

2、公司与网通合资组建北京时代网星科技有限公司(注册资本为1824.5万元，其中网通占51%、公司占49%)，是一家综合性电信增值业务服务商，为国贸社区内企业公司和个人家庭提供现代化的网络通信、电子商务信息及应用服务。

3、公司属于国有企业。公司最终控制人为中国人寿保险(集团)公司

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇徐工机械(000425)表示，目前行业内销已经出现一些积极迹象，特别是土石方机械连续多月实现转正。万亿元增发国债项目、“大规模设备更新”政策，可能短时间不会出现大的变化，但是中长期会助力行业恢复。另外，当前海外市场较稳定，有部分客户认可度高的区域有提价可能，出口毛利率预计将进一步提升。

〇绿联科技(301606)表示，绿联私有云存储业务正迎来快速发展期，公司通过不断的技术创新和市场拓展，有望在未来几年内继续实现规模性的增长。今年6月，绿联NAS私有云推出了新品DXP系列，已通过网络安全等级保护二级测试、欧盟EN303645认证等多重安全认证及测试，精准满足了新时代用户对海量数据管理的需求。

〇江波龙(301308)表示，在需求整体增长和供应趋紧的双重作用下，2024年，半导体存储行业总体还在上行周期。相较于消费类存储产品因价格上涨而导致上下游陷入博弈，车规工规以及企业级服务器存储产品为主的高性能存储产品需求持续旺盛。公司是业内较早进入车规级存储领域的企业，构建了涵盖UFSeMMC和SPINAND Flash在内的车规级存储产品矩阵，目前已服务超过20家中外头部汽车品牌客户。

【个股参考】（时报财富）

和胜股份：已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机

和胜股份(002824)在互动平台上表示，公司的消费电子产品包括手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的中框、背板、摄像头支架金属件等。公司是高强度中框材料龙头，其多项技术指标遥遥领先行业对手，已广泛应用于铝中框手机，并成为折叠屏中框核心材料。公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框及其他金属结构件。三折叠手机中框材料的强度要求和用量都相比二折手机进一步提高，三次折叠的产品形态有望驱动中框材料量价齐升。

联得装备：在三折屏供应链中已形成销售订单并出货

联得装备(300545)接受机构调研时表示，公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。在 VR/AR/MR显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

【舆情热点】（网络整理）

 【广发证券】一拖股份简评

①、公司拖拉机的四大核心零部件已能100%自制，制造能力强。一拖22年国内市占率25%，140-200马力区间的产品销量排名第一。产品+品牌力的叠加使得公司产品具备一定溢价，均价高于国内其他品牌。此外，农机行业终端客户分散，渠道力是重要竞争力之一，公司渠道下沉、网络密植，优势显著。

②、近年来我国拖拉机整体产量保持55万台中枢区间，未来伴随政策调整和种植规模化推进，需求结构将不断优化。

③、23年实现海外营收9.85亿元，同比+38.54%。根据Mordorintelligence，除去北美、欧洲和中国，其他区域拖拉机市场空间占比约为57%，市场规模近479亿美元，目前一拖市占率低，未来海外出口空间广阔。

【国联证券】贵州茅台简评

①、公告拟以自有资金回购股份。回购股份价格不超过1795.78元/股，金额30-60亿元，对应股份数量167.06-334.12万股，占总股本比例0.13%-0.27%。本次回购将用于注销并减少公司注册资本。

②、公司多措并举增强股东回报，8月8日公司公告三年分行方案，2024-2026年每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归母净利润的75%，每年度现金分红分两次(年度和中期分红)实施，提振市场信心。测算分红率75%的假设下公司2024年股息率为4.06%，综合股息率及业绩增速看公司配置价值显著本次注销式回购股份也将有效增厚EPS。

【德邦计算机】华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座

✨ 华为全联接大会2024，共赢行业智能化。9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海举行，会议主题为“共赢行业智能化”，其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。

✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期，共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统，将在今年四季度正式发布。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中。鸿蒙生态已有5000多个头部应用全部启动开发，超过1500家已完成上架。华为HarmonyOS首次超过苹果iOS，成为中国第二大操作系统。

✨ 鲲鹏与昇腾两大计算产业，着力构建原生生态提供可持续算力解决方案。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。目前，昇腾方面，已累计培养3万多名原生开发贡献者，20多家伙伴及客户原生打造了100多个核心大算子，孵化了40多个原生大模型以及50多个大模型应用；鲲鹏方面，已经有200多家头部伙伴宣布启动鲲鹏原生开发，180多家伙伴完成了首批鲲鹏原生应用改造，300多个应用获得了鲲鹏原生认证。

✨ 投资建议：

华为鸿蒙：九联科技、新大陆、优博讯、润和软件、东方中科、创业黑马、软通动力、中国软件、中国软件国际、芯海科技、蜂助手、智度股份等；

华为昇腾与鲲鹏：神州数码、广电运通、拓维信息、卓易信息、高新发展、烽火通信、中国长城、四川长虹、常山北明等。

⚠风险提示：地缘政治冲突，原生鸿蒙建设推广不及预期、下游IT预算不及预期等。

【中泰科技】工信部明确2027年改造目标，国产工业软件迎发展良机❗

工信部明确2027年工业设备更新改造目标

1、2024年9月20日，工信部发布#《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和工业网络设备的更新目标，旨在增强产业链供应链的韧性和安全性。

2、工业软件：#到2027年将更新约200万套工业软件和80万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业，提升供应链韧性。

3、工业网络设备：将实现80%规模以上制造企业网络化改造，部署超100万台边缘设备，并实施超2万个“5G+工业互联网”项目。

国家政策频出扶持工业软件更新，多地积极响应，目标逐级细化

1、国家：2024年3月，工信部等7部委发布明确2027年工业设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超过90%，关键工序数控化率超过75%。

2、财政：财政部、发改委等推出财政贴息贷款、税收优惠等支持政策。

3、地方：政府积极响应中央政策，出台具体目标和措施，推动重点行业实现智能化改造、工业软件研发能力提升和高端制造业的发展。

工业软件信创渗透进行时，国产化增量空间可期

1、中国工业软件2023年市场规模达2824亿元，预计到2029年市场规模将超过5000亿元。

2、工业软件细分市场国产替代率从低到高依次为CAD/CAE、MES、ERP，随着国家政策支持和国产替代趋势的加强，CAD、CAE等当前外资品牌占比较高的细分市场国产品牌占比有望持续提升。

📈随着国产化进程加快，国产软件厂商市场份额将显著提升，推动制造业数字化和智能化转型。建议关注：

基础软件（操作系统、数据库等）：中国软件、达梦数据、海量数据、诚迈科技等

工业软件（CAD、MES、ERP等）：中望软件、航天软件、用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息等

工业操作系统（DCS、PLC等）：科远智慧、中控技术、宝信软件等

⚠风险提示：下游需求景气度波动；技术更新与替代；市场竞争加剧；供应链断供；资金压力与投资回报风险

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、双成药业：跨界收购半导体，证监会表示我国资本市场并购进入“活跃期”呈“硬科技”属性

2、海 能 达：通信安全，国内专业无线通信行业龙头企业（矿用对讲机、防爆通讯产品及配件）

3、东方通信：通信安全，生产数字防爆对讲机D8500

4、鹏欣资源：美元降息预期，利好贵金属...

5、供销大集：国资改革，实控人为中华全国供销合作总社

6、旗天科技：七彩虹借壳预期

7、新力金融：控股股东拟变更为辉隆投资（供销社实控不变）

8、银宝山新：AMC逻辑，实控人东方资管手握大量优质资源

9、宜通世纪：无人驾驶/特斯拉通讯模组，特斯拉将于10月10日举办无人驾驶出租车揭幕活动

10、莫高股份：筹划收购皓天科技51%股权，主业或变更为新药研发

11、卓翼科技：华为消费电子代工，华为秋季全场景新品发布会9月24日召开

12、渝 开 发：重庆国资会议强调提速国企战略性重组专业化整合

13、福日电子：华为对讲机代工，最安全的对讲机手机，出口全世界

14、波导股份：成功研制了中国的第一台中文寻呼机

15、吉宏股份：电子产品出海中东第一股！有望成为下一个SHEIN

16、春秋电子：鸿蒙PC代工，余表示当前市面销售的搭载Windows操作系统的华为PC或是最后一批

17、古鳌科技：实控人变更预期

18、海得控制：工信部表示力争到2027年80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造

19、云内动力：与九识智能科技就L4级智能配送机器人相关业务达成战略合作

20、电科芯片：中电科芯片技术唯一上市平台

21、诚迈科技：天风计算机预计信创2.0是1.0周期空间数倍以上

22、万安科技：特斯拉无线充电供应商Evatran直接参股子公司上海万暨电子

23、鼎信通讯：已开发基于鸿蒙系统的终端和电表产品

24、启明信息：电动自行车“新国标”增加北斗定位功能

25、一彬科技：公司表示将加大对电动汽车无线充电技术的研发投入

26、值 得 买：与华为持续扩大合作深广度，推动行业创新发展

27、国光电器：meta供应商，中标meta项目。meta眼镜，下周发布

28、中电兴发：公司具有无线充电桩技术

 

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