中科曙光半年报业绩点评
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2024-08-22 22:43:47 上海市
【华创计算机 吴鸣远团队】#中科曙光半年报业绩点评：高端计算产品生态完备，扣非净利稳健增长
事项：
8月22日，公司披露2024年半年报。2024年上半年，公司实现营业收入57.12亿元，同比增长5.77%；归母净利润5.58亿元，同比增长2.43%；扣非净利润3.54亿元，同比增长15.93%。
评论：
#主营业务稳定，扣非净利稳健增长。2024Q2单季，公司实现营业收入32.33亿元，同比增长4.19%，扣非归母净利润3.54亿元，同比增长16.02%。报告期内，面对国内激烈的市场竞争，公司稳步推进各项业务，主营业务相对稳定，扣非净利润符合预期。2024H1，公司实现销售毛利率26.25%，同比增长0.21 pct，销售净利率9.93%，同比降低0.98pct，盈利能力保持相对稳定。
#打造高端计算产品生态，有望受益于国产替代持续推进。公司高端计算机兼顾性能、能效及应用生态，整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。报告期内，公司推出集中式全闪存储FlashNexus，达到亿级IOPS，最大支持256个控制器拓展；升级ParaStor分布式全闪存储，单节点带宽达130GB/s，302万IOPS，打破集中式与分布式存储壁垒，存储资源利用效率提升30%。同时，公司高端服务器产品还涵盖浸没液冷、冷板液冷等，具有节能、稳定等特点。随着国产化替代政策的深入，产品已广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户，覆盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。
#布局建设“全国一体化算力服务平台”，加速AI软硬协同及应用场景快速落地。公司布局建设“全国一体化算力服务平台”，链接多地算力基础设施资源，为AI、科学计算、工业仿真等用户，提供端到端全栈算力服务，解决算力输出、转化、匹配和应用问题，加速人工智能软硬协同及应用场景快速落地。报告期内，公司积极参与北京、重庆、青岛等城市算力互联服务平台建设及运营，与合作伙伴共同构建高效、多元、普惠的算力服务。
#计算生态延伸布局，参控股公司全方位覆盖“芯-端-云-算”。公司投资海光信息、中科星图、曙光数创、曙光云计算等多项优质资产，全方位覆盖从上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，子公司的布局与公司高端计算机、存储等主营业务产生强协同效应，将为公司业绩贡献持续增长动力。
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