消息催化:
2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高;
苹果拟进军机器人。
2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
近期机器人大事件
1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;
(1)FSD;
(2)Robotaxi;
(3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。
2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期;
3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。
4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。
5、2024世界机器人大会将于8.21-8.25在京举办!
6、亚洲智能博览会将于8月21日至24日在台北举行,汇集全球1200家科技制造业厂商参展。值得注意的是,这次英伟达CEO黄仁勋也将出席该展会,旗下机器人产品将成为展会关注的焦点。
7、上海首座人形机器人量产工厂计划10月出货。
行业判断:
(1)商业化时间:2025年;面向场景包括工厂、家庭、学校和科研院所;
(2)价格:国外预计在20-40万,国内机器人可能9-20万。
(3)阶段:硬件方面,已经成型;智能化方向,随着生成式AI加持和端到端神经网络学习,从Figure one 展示来看,已经完全没有问题。
节奏上:
(1)复盘特斯拉FSD:2020年约几千台学习;2023年开放测试,约几十万,2024年全面上市,约上百万;
(2)2024年将是特斯拉人形机器人进入工厂学习阶段,让每一个特斯拉机器人都成为熟练工人;大约5000万台左右;
(3)2025年是批量上岗,2026将是规模上市期,展望5到10万台。
智元2024发布会:智元人形机器人迈向商用元年,持续看好核心零部件供应商
1、现场演示:通过语音交互请A2-W轮式双足人形机器人制作饮料;语音控制大型人形机器人A2-Max搬动重物。智元机器人的语言理解能力、物理识别能力、高精度传感控制、协调手眼协作能力,综合能力在行业中表现优秀。
2、量产节奏:远征A2\A2-W规模化量产正在途中,接受制造业、交互服务业客户的大量订单,团队加班加点准备批量交付。
3、迭代更新:动力域、感知域、通讯域、控制域四方面持续进化,提出类似自动驾驶的G1-G5具身智能技术演进路线。
4、发布灵犀X1:展示手臂串并联结构、机机模式、自研两款全新关节、低成本自适应夹爪、自研百元级六维力传感器。售价为0元,开源除关节以外所有技术架构。
5、投资建议:智元人形机器人体现国内人形机器人较高水平,可提振市场对国产机器人及供应链的信心。零部件方面,力矩、触觉、视觉传感器大量应用,AGV版本落地可能性强化。
重点推荐:柯力传感、绿的谐波、中大力德、东华测试等传感器/减速器核心标的,重点关注:均普智能等智元生态合作伙伴
持续推荐:三花智控、拓普集团、北特科技、贝斯特、恒立液压、双环传动、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、五洲新春、华依科技、优必选、博实股份等。
持续关注:步科股份、安培龙、华培动力、兆威机电、伟创电气、大业股份、江苏雷利、雷赛智能、汉威科技、日发精机、浙海德曼、华辰装备等。
风险提示:技术突破不及预期;人形机器人产业化进度不及预期等
智元机器人A2发布会点评--整体内容超预期
1.大家最关心的,发布会关于量产的描述:单独一页PPT文字展示,量产已经Ongoing,不同的制造业对A2(双足A1的升级版)和A2-W(新的轮式)已经有很多的订单咨询,具体售价要看会后的市场部同事发布的视频。小型版X1的定价是0元,开源设计资料(除关节设计外全部开源)
2.硬件升级的亮点:
1)最大的改进是灵巧手,提升至单手19个自由度(12主动),传感器增配为MEMS触觉+视觉传感器,展示的视频中场景也有所增加,包括了使用螺丝刀,使用壁纸刀拆快递,打麻将等等,不完全是简单的搬运了;
2)轮式A2配置了7主动自由度机械臂,明确了在末端增加了一个“六维力传感器”
3)极致标准化的自研关节powerflow,几款关节会对外售卖,小型号的低配版低成本灵犀X1内部自研了100元量级的六维力传感器(精度比不上工业但是能用,降本了100倍),这个可以是采集数据的机器人版本
3.软件的变化更令人惊喜:
1)通信层面有大的进步,自研了AlmRT,代替了ROS(美国开源系统),并且2024年9月可开源;
2)大脑方面的感知决策算法,主要是任务流的计算,开头的“鲜榨饮料场景剧”的一镜到底,多个任务一口气完成就是采用了这套算法
3)困扰大家的训练数据采集问题,准备部署低成本数据采集本体,动作捕捉解决方案,预计年底100台自己部署的机器人采集数据,在临港量产工厂配合真人采集数据,用的是端到端算法,然后在虚拟场景训练,24Q4开源百万条真实、千万条模拟采集数据集
4.还可以优化的地方,实际应用场景的视频展示还偏弱:1)双足版本展示的是汽车4S店导购语音交互;2)产线柔性制造采用的是“轮式”版本,主要是自动上下料和补料,而且暂时没有装配灵巧手,用的是两指的夹爪
5.关于受益股票的看法:首先智元还是推动了整个机器人板块的进步,当前板块各环节股票都处于低位,所以买核心股是第一个思路,仅讨论智元这次视频的增量信息中,第一智元明确增配了MEMS触觉传感器、六维力传感器,相关股票【安培龙】、【华培动力、【东华测试】、【柯力传感】等;第二是工厂场景是AGV的版本,所以和轮式相关的移动平台公司可能会受益【步科股份】【九号机器人】等;智元官方提到的生态合作伙伴【均普智能】【科大讯飞】
来源:综合招商证券等券商研报