一、总体策略思考

昨日总体策略预判，首先10厘米有一个退潮连板高度压降的过程，而20厘米由于香雪和欣天的表现，处于一个复苏的过程，具体思考逻辑如下：

此外，对于题材，对消费的预期降低有几个原因：

一是中公5板断，其实已经低于中电、晨光、河化以来的高度，而中央必然也面临这个挑战，如下图：

二是今日国新b的消费政策发布会，本来预期就不高，大概率也是兑现的节点。而今日中央商场开盘直接核按，这个信号印证了预判：

剔除后，大概率还能看的就是游戏了，逻辑是黑神话悟空的发布是8月20日，从Steam的预购和最后一个预告片的全球反应来看，大概率是爆款，不过这个板块持续性向来不强，只能低吸高抛~

二、对今日题材的预判

判断一是地惨，二是消费电子，三是芯片

【地惨】地惨是内需之母，因为临近周五，且周一预选的亚士创能，成了这一波地惨的先知先觉资金潜伏对象，走成了趋势，给了我们灵感：

因此昨日预案里，把地惨作为了首选之一，早上金地如期弱转强，而深物业也跟随走强，虽然炸板和烂板，但低吸的利润垫优势体现出来了。

目前持有三六五网~

【消费电子】

消费电子是昨天余承东昨天介绍了Matebook的超强散热，此外根据近期的数据观测，10厘米处于压降高度期，而20厘米有香雪打出了高度，因此20厘米更为推荐。

那么叠加液冷挑选了前期热门的精研科技成了主要20厘米选择~

作为首选，开的不高也就上车了。

 结果盘中余承东手持三折叠的消息发酵，凯盛、精研和其他柔性屏进一步加强了。

【芯片】

这个比较容易理解，昨天中芯国际和华虹的业绩超预期，那么中晶科技必须要开盘弱转强来表现

但讲真，这个板块调整其实不足，贝岭、台基的筹码很差，很难说是不是借着利好出货。底部拉民德，也是预计不到的，放弃。

三、盘中信号：

今日盘中杀跌剧烈，连板梯队一度杀到这三个。

而其中华塑控股是我比较关注的，因为它题材“新”，所以回封时就打了。

所谓含卫星通信服务这个概念是前航天.卫星概念的衔接，而新的“消费电子”才是午盘后发酵，资金寻找对标的根本。

因此华映（国资面板）秒板，星星科技（柔性屏.华为玄武玻璃），宜安科技（柔性屏+镁骨钉）等相继发酵~