一、天气和客流情况

今年降水偏少，暑期天气大部分晴好，极端天气情况较少，公司主要抓好运营。

预计8月份客流量逐步回升，9月份游客量适中。去年9月客流量为37万人，今年有望增长。

去年8月受台风影响关闭景区两天，789三个月共关闭了5.5天。今年景区已连续关闭7天。

尽管关闭天数增加，但8月3号到7号的客流量比去年同期增长26.7%，公司有信心在三季度提升客流量。

长白山客流量趋于稳定，票务软件显示未来几天票已售罄。去年8月低基数和9月增长空间大，公司对三季度创历史新高有信心。

二、客源地和游客结构

今年上半年，吉林、广东、辽宁、黑龙江、韩国、浙江、江苏、山东、四川、上海、河南为主要客源地。

广东游客占比16%以上，韩国游客占比7.69%，二季度占比11.67%。韩国游客在疫情期间降至冰点，今年迅速恢复到10%左右。

上半年团三比为38:62，二季度为45:55。

18岁以下游客占8.53%，18~30岁占33.86%，31~40岁占18.21%，41~50岁占11.51%，51~60岁占10.57%，60岁以上占17%。

二季度黑吉辽临近省份游客增长，团客增加，韩国籍游客增长。

三、公司财务和运营情况

二季度公司营收1.265亿，同比增长22.5%，客流量增长33%。极端天气影响酒店收入，北景区天池关闭25%，影响客单价。

交通业务占比60%，上半年主营业务1.6亿。

智行旅游收入增长75.3%，净利润下降，因收购公交公司和上线网约车。

皇冠假日酒店上半年收入6,225万，同比增长26.8%，净利润增长102.8%，入住率增长21%，客房价格增长24%。

皇冠假日和酒店板块的主要情况可以通过半年报查看，整体变化不大，但有一些提升和增长。

四、网约车业务

网约车对长白山来说是新生事物，公司购置了一批车辆充实到网约车平台，提供车辆并与平台分成，主要收入来自车辆和平台的分成。

公司对全年网约车运营的收入预计有多大体量，但没有做全年收入预计，因为网约车运营从6月才正式运行。

网约车运营能覆盖成本，每年大概有十几二十个点的利润，满足公共出行需求并带来利润。整体收入目前没有做好的测算，最起码不会亏钱。

五、酒店和托管项目

皇冠假日酒店上半年入住率和平均房价都有二十几的增幅，淡季时有小幅下滑，但整体情况良好，暑期数据尚未完整。公司资源稀缺，运营体系完善，预计上半年将有较好的增幅。

今年有大项目托管，董事会通过了托管运营长白山主景区的议题。

托管长白山主景区的合同预计交易金额是1,350万，收费标准是按照门票收入的1%和管理费，托管收入将根据客流量有所变化。

六、第四季度业绩展望

去年雪季或第四季度公司做了一些准备，应对客流增长，预计今年Q4的业绩有望转正。

由于设备和人员调配问题，原定的粉雪谷银雪公园环月项目和线上营销未能如期进行，影响了今年冬季的运营。

去年运营季积累了经验，游客更喜欢雪绒花驯鹿员和坐雪圈等项目。今年四季度将根据游客偏好调整产品，扩大规模，进行设备设施采购和人员培训，预计8月末完成。

哈尔滨的亚冬会将推动客流和交通配备，东北冰雪旅游仍处于起步阶段，但有望快速发展。

吉林省将出台优惠政策以提升长白山雪地客流。

Q&A

Q1: 去年是3点多，今年恢复到10点多？

A1: 上半年团三比为38:62，二季度为45:55。18岁以下游客占8.53%，18~30岁占33.86%，31~40岁占18.21%，41~50岁占11.51%，51~60岁占10.57%，60岁以上占17%。二季度黑吉辽临近省份游客增长，团客增加，韩国籍游客增长。二季度公司营收1.265亿，同比增长22.5%，客流量增长33%。极端天气影响酒店收入，北景区天池关闭25%，影响客单价。交通业务占比60%，上半年主营业务1.6亿。智行旅游收入增长75.3%，净利润下降，因收购公交公司和上线网约车。皇冠假日酒店上半年收入6,225万，同比增长26.8%，净利润增长102.8%，入住率增长21%，客房价格增长24%。

Q2: 关于网约车运营的具体细节和商业模式是怎样的？

A2: 网约车对长白山来说是新生事物，公司购置了一批车辆充实到网约车平台，提供车辆并与平台分成，主要收入来自车辆和平台的分成。

Q3: 我们的车的收入和与T三出行平台的收入分成可以这样理解吗？公司对全年网约车运营的收入预计有多大体量？

A3: 公司没有做全年收入预计，因为网约车运营从6月才正式运行。网约车运营能覆盖成本，每年大概有十几二十个点的利润，满足公共出行需求并带来利润。

Q4: 整体收入目前没有做好的测算，最起码不会亏钱，可以这样理解吗？皇冠假日酒店有没有感受到今年整体的消费下行或消费降级的感觉？

A4: 上半年入住率和平均房价都有二十几的增幅，淡季时有小幅下滑，但整体情况良好，暑期数据尚未完整。公司资源稀缺，运营体系完善，预计上半年将有较好的增幅。

Q5: 今年上半年有没有新的托管景区和项目？

A5: 今年有大项目托管，董事会通过了托管运营长白山主景区的议题。

Q6: 托管长白山主景区的合同预计交易金额是1,350万，收费标准是按照门票收入的1%和管理费，这是否准确？

A6: 合同预计交易金额是1,350万，收费标准是按照门票收入的1%和管理费，托管收入将根据客流量有所变化。

Q7: 今年Q4的业绩展望如何？

A7: 去年雪季或第四季度公司做了一些准备，应对客流增长，预计今年Q4的业绩有望转正。由于设备和人员调配问题，原定的粉雪谷银雪公园环月项目和线上营销未能如期进行，影响了今年冬季的运营。去年运营季积累了经验，游客更喜欢雪绒花驯鹿员和坐雪圈等项目。今年四季度将根据游客偏好调整产品，扩大规模，进行设备设施采购和人员培训，预计8月末完成。哈尔滨的亚冬会将推动客流和交通配备，东北冰雪旅游仍处于起步阶段，但有望快速发展。吉林省将出台优惠政策以提升长白山雪地客流。