一、市场表现

在7月16号到17号的亚马逊会员日期间，德国亚马逊销量增长了100%，市占率第一，销量达到2.6万台。

美国亚马逊会员日期间销量增长了20%，销量达到4.7万台。

澳洲会员日期间销量增长了270%，多款产品进入前三名。

公司在德国市场的市占率已超过90%。

公司在土耳其、韩国、挪威、瑞典和罗马尼亚的市占率也达到第一。

在瑞士的销售额市占率也是第一。

京东渠道在618期间增长了36%，天猫净销售额第一，5000元以上价格带销量和销售额双第一。

洗衣机零售额增长了168%，零售量增长了435%。

二、市场占有率与竞争优势

公司在中国市场的市占率为27%，在韩国为40%，在北欧为40%，在美国和德国为30%。

公司强调应更多关注基础研究和产品竞争力，通过公开数据预判产品竞争力。

TCL新品在618期间销量和销售额均为第一。

公司在美国市场的渠道拓展取得显著进展，石头品牌正式入驻拜斯拜渠道。

三、全球市场调研

年初调研了美国市场，7月份调研了韩国市场，6月份调研了欧洲市场。

韩国市场手机市场最高端，石头科技线下渠道表现最佳，二季度超预期。

亚太地区中，韩国扫地机规模最大，均价677美元，每百户家庭保有量8.1台。

韩国市场产品结构高端，行业增速快，石头占比高。

公司调研了乐天嗨玛特、e Mark等主要家电卖场，石头产品陈列和试用位置优越。

四、各国市场表现

在韩国市场，石头科技的市占率达到40%，三星市占率25%。

三星新推出全能基站产品，主打100度蒸汽杀菌和信息安全卖点，价格略低于石头。

飞利浦在韩国和德国有销售，主推低价产品。

在北欧市场，石头科技的市占率约为40%，中国品牌在北欧的总体市占率达到90%。

在德国市场，石头科技的旗舰机型在法兰克福门店售价为1429欧元。

科沃斯在德国市场的市占率超过90%。

在法国市场，科沃斯的高端产品价格分别为999欧元和799欧元，追觅的产品价格为499欧元。

在意大利市场，科沃斯已进入线下渠道，但产品价格较低。

西班牙市场中，本土品牌代购泰克市占率超过50%，中国品牌尚未全面进入主流家电卖场。

五、市场前景与战略

德国全基站产品占比有望从40%提升到70~80%，国产品牌之间的价格竞争会相对减弱。

石头在欧洲的净利率超过30%，公司认为合理净利率为20~25%。

未来两年盈利预测考虑到欧洲净利率会回到更合理水平，石头能做到25%的净利率已经非常好。

法国市场和美国未来的发展将像德国、北欧和美国线上市场一样，渠道更多、产品结构更高端。

意大利市场未来将像法国市场一样发展。

西班牙、日本和英国市场未来将逐步取得渠道突破。

欧洲市场空间很大，石头在北欧和德语区市场的市占率很高，未来如果扩展到法国和英国市场，规模将翻倍。

美国市场线上渠道和产品结构升级，线下渠道有望复制亚马逊规模。

国内市场渗透率低，有较大提升空间。

国内工厂生产效率高且供应链完整，东南亚工厂生产效率低且供应链不全，所以不一定需要在海外建厂，除非关税非常高。

目前主要由惠州工厂及欣旺达代工厂供货全球。

国内产品结构高端，全天占比可达七八成。

除了韩国，中国台湾和澳洲等地的产品结构也较高端。

韩国消费者购买力强，消费习惯与国内相似，因此其产品结构高端。