【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐：创新药产业趋势明确
西域多宝
2024-07-07 12:20:47 上海市
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐：创新药产业趋势明确，政策支持，呈现多主线投资机会
我们认为创新药产业趋势明确，政策对“真创新”的支持态度明确。
随着真创新好品种越来越多，商业化价值兑现呈现多元化，建议结合催化节奏和估值水平积极布局。
玫瑰出海兑现商业化价值：高度创新品种，有望分享欧美高支付市场
中国创新药出海趋势明确，自 2020 年开始，无论是权益授出的形式亦或是产品获批上市的形式，均呈现出高速增长的态势。
据不完全统计，2023 年，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出并且有3款创新药在美国获批上市。
国内兑现商业化价值：政策支持态度明确，真创新药品种有望带来更丰厚的研发回报
自4月9日至今，医保局官方微信公众号连续三天，累计共发布8篇推文，内容涉及DRG/DIP政策的理解、对医疗行为的影响以及最为重要的群众利益受损监督举报电话渠道发布。
此事体现了医保局对政策落地执行进一步加强监督的决心和行动。
同时，近日医保局也发布2篇推文回顾了广西、福建两省医疗机构加速回款，纾解企业现金流压力的成果。
此事体现了医保局对解决企业实际问题的关切和成果。
此外，近期北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策，对创新药应用和支付的支持进一步明确提升，多地的政策均反映了地方医保局及相关部门在积
极推动创新药落地使用，促进产业良性发展。
个股高速成长兑现价值，临床管线具有重大突破
多个创新药公司将在每年重要的学术会议上披露在研产品临床数据。
首次POC产品以及显著提升临床数据的产品更具有投资价值。
我们建议沿主线关注相关个股：
海外商业化兑现为主：百济神州、科伦博泰生物（H）、迪哲医药、康方生物（H）、和黄医药（H）、君实生物、迈威生物、康诺亚（H）、盟科药业、和誉医药（H）、复宏汉霖（H）、百奥泰、百利天恒、绿叶制药（H）、艾力斯、荣昌生物（H）、加科思（H）；
国内商业化兑现为主：恒瑞医药、信达生物（H）、亿帆医药、信立泰、中国生物制药（H）、贝达药业、艾迪药业；
个股高速成长兑现为主：泽璟制药（ASCO ZG005）、益方生物
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君实生物
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