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转：全网独家深度 - 硝化棉工艺、产能及价格汇总
谁与争锋
蜜汁自信
2024-06-13 23:03:32
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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正丹股份
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭85680503
    只看TA
    07-01 08:44 湖北省
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  • 谁与争锋
    蜜汁自信
    只看TA
    06-14 21:34
    中国硝化棉的出口均价从2021年12月起，已经连续30个月同比持续上升（期间无任何一个单月价格同比下滑）
    47%行业产能缺口——>100% 的涨价弹性——>20亿 利润弹性——>10倍 股价弹性
    24年6月初，硝化棉2.9万-3.1万吨市场调研价格测算，北化股份3万吨产能，吨成本1.48万，预计利润为4.5亿，叠加传统业务0.5亿净利润，年化净利润约为5亿，当前市值50亿，扣除账面15亿现金后，当前市值对应PE仅为7倍，两市罕见。
    众所周知，大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。根据网页链接{北化股份- 下一个正丹股份} 一文中测算，乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。
    $华闻集团(SZ000793)$ $贵绳股份(SH600992)$ $中亦科技(SZ301208)$$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ 
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  • 谁与争锋
    蜜汁自信
    只看TA
    06-14 10:02
    看这盘口大单，应该价格开始跳涨，接近4万一顿了

    $$北化股份(SZ002246)$ $正丹股份(SZ300641)$ $久盛电气(SZ301082)$

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  • 爱上好吃的
    只看TA
    06-13 23:33
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