1️⃣T链：2024年特斯拉股东大会将于北京时间6月14日凌晨4:30举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。
视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作，泛化工作能力持续强化。
此前马斯克曾发布"Optimus will be amazing"文字，人形机器人产品有望带来惊喜。
2️⃣HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-7万台水平(全市场或将有望超越10万台)
3️⃣国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面
4️⃣T专家草根调研显示目前70%左右硬件已经定型，其余的硬件和软件一起迭代，Q2预计首条产线落成，后续逐步C样导入产线自动装配测试，同时新型减速机、3D视觉、手指新型传动、新型电机（轴向磁通）等技术陆续测试/开发
市场关注热点（建议关注）
谐波减速机柔轮材料供应商：翔楼新材
【谐波减速器】核心要点:
人形业务近况：1)哈默纳科人形机器人今年指引10%是因为亚马逊digit要量产，预估人形这块出货在绿的今年台数中占比3%。2)特斯拉方案一直在变动，目前预估谐波减速器用18个;特斯拉如果量产，绿的的配合度比哈默纳科更高，份额预计会更多，其他人形玩家合作:1)目前绿的出货量比较多的是优必选，一年目前谐波的需求量有几千台，用在中低端机器人;还有双足机器人在蔚来产线上调试，预计年底量产，用到谐波比特斯拉多。2)EX仿生机器人是由无锡的模组集成商采购的，间接和绿的合作，今年买了好几千台的谐波。
产品竞争:1)谐波赛道玩家越来越多，都是在中低端市场，抢绿的在中高端市场份额比较难，大族在埃斯顿上有一些份额，来福在中高端领域进展比较慢。
2)瑞迪智驱做得比双环、丰立要好，有和机器人厂商摩卡、敬科、新松等合作;能进机器人厂商的应用，技术水平不错。
瑞迪智驱，技术优势+市值优势+次新优势，也因为新股还存在预期差，有待价值重估
德赛西威：新晋英伟达机器人，机器人/智能驾驶两翼齐飞
机器人：英伟达推出基于Thor系统的新型人形机器人计算平台Jetson Thor，布局人形机器人，未来英伟达有望沿袭智驾成为人形机器人生态主导者。公司作为英伟达智驾核心供应商，对于orin的开发经验有望应用在机器人领域，优势明显，目前公司已取得超预期进展，将新晋英伟达机器人域控制器，未来机器人有望为公司新增长点。
市场调研称，德赛跟NV合作的第一款机器人域控，已经进入量产定点阶段，由德赛提供硬件设计、制造及底层软件、中间件的适配，经验证该项目将于今年9月份量产，单项目量级年内5K/月，长期8~10K/月，预计2025年机器人域控出货量20万套，增厚利润2亿+。
公司也在筹备成立机器人子公司，承接NV和其他AI芯片供应商的机器人业务，预计下半年示范项目落地后会集中定点。
