异动
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光模块当前的强度让位于GB200(铜互连、服务器)
从入门到精通
自学成才的老司机
2024-05-07 22:10:25

光模块三巨头带崩海外AI算力,最新跟踪点评:
1、传易中天基本面瑕疵?
中际旭创:传FN能代工M厂的1.6T,finisar财报也很好,老大位置是否不稳天孚通信: 传新易盛抢他光引擎份额,如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块,另外天孚一季报低预期,且业绩交流会自曝良率差。新易盛:没显性利空(海外800G指引低预期?q1xys没800G业绩比有800G,1.6T都都牛),早上想攻,被队友拖累。
2、策略:担心光模块卷,抄底慎抄易中天,应该抄被易中天拖累的工业富联、沃尔核材
工业富联:英伟达AI服务器合作最紧密台资伙伴,没有地,缘z,z担忧风险,nvl72独家代工,预计黄仁勋6月来台,将于taibei电脑展继续公布新合作内容,4月鸿海季报定心丸,今年到明年越来越好。(早上开盘后走势最强)
沃尔核材: 高速铜缆全新增量,0-1,光模块炒1年,铜缆才炒一个月,一季报大增77%不含高速线主业就值12元。(承接很好神宇小弟走强)
3,小结:海外AI算力抱团可能从光模块时间切换到GB200时间(除了技术升级和龙头优势更看重实打实的增量变化),继续抱团和抄底的前提是当前英伟达股价走势非常健康,并且海外AI产业趋势进一步明朗,若英伟达上1000,易中天仍有修复机会。(来自韭研公社APP)

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