今天按照振宇家这边的习俗,是小年,祝大家小年快乐!小时候我妈总唠叨说过了小年就是年,旧一年的坏习惯从小年开始就要改掉,不能带到新年里去了。希望咱们的A股也能从今天开始改掉一些坏毛病,龙年一飞冲天!————
最后一个七分热点央企今天也死掉了,意味着短线可能没什么可关注的了。今天猪肉公司异动,除了最近猪肉的涨价原因外,还有一个原因是有一家猪肉公司要ST了。对猪肉股的研究,要从上一次2019-2020年的猪肉超级周期开始说起。上一次猪肉周期太大,各家公司都赚了太多,也就导致这个行业出现两个问题。2.地方政府为了就业和税收,促进国资参与猪企融资,帮助猪肉企业顶住寒冬。但是寒冬并不是大家一起顶住就会结束,而是一定要有人熬死了才会结束。所以大家可以看到眼下的猪肉价格从2020年中开始,直到现在都没有大的回升。这都是猪肉公司在硬着头皮亏钱卖肉给大家发福利。。。而且在地方政府的支持下,这波福利已经发了三年多了,猪肉企业都在挣扎着让自己别掉队。这也就导致了猪肉企业只有出现了一家破产,就足以让全行业沸腾。比如2022年的正邦科技,确定了破产没有反转的机会,其他猪肉公司立马涨了一个季度。这两天刚出了一条公告,傲农生物年度巨亏40亿,要ST了。而且振宇觉得傲农生物的落幕,比正邦科技退场更为重要。首先正邦科技的退场是因为自己在猪价最高的时候盲目扩张导致,可傲农生物的退场是在行业冷清时扩产导致。振宇感觉有点像股市,正邦科技是在牛市的末尾加杠杆爆仓了,傲农生物是在熊市抄底没抗住下跌爆了仓。猪价的熊市之所以能挺这么久,也是因为地方国资对猪企的支持力度太大。这次傲农生物没再获得支持的同时,1月份天邦生物的定增也差点没募集上来。这两件事都表示着猪企现在融资这条路也快走不通了,正在加速出清。猪肉的逻辑先和大家聊到这。等下周再和大家聊聊具体哪些公司会在猪肉行情回升的时候更受益。
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