出海变压器翻倍标的-韭研公社

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出海变压器翻倍标的

逻辑挖掘机

2024-01-17 18:50:57

【望变电气】变压器出海为矛，取向硅钢为盾，募投项目落地打破产能限制，打开成长空间

1、取向硅钢是电力行业的“芯片”，用于变压器（铁心）、大型电机（水电、风电、火电）铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢（HiB）的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三，募投8万吨项目达产后，将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司

2、出海深耕东南亚，变压器募投项目投产后，出海业务有望大幅提升业绩弹性。东南亚国家电力变压器需求旺盛、带动中国变压器出口金额高增。 23年1-9月出口金额同比增长超100%，东南亚商业基础设施开发造成电力变压器需求增长显著，菲律宾同增355%，印尼同增89%

盈利预测：预计公司2023-2025年实现净利润分别为 3.5 亿元、4.8 亿元、6.2 亿元，给20XPE，对应2023-2025年目标市值为70亿，96亿，124亿。当下市值为56亿，看翻倍预期。

PS：即使按照曲向硅钢，以及变压器常规估值，给20X也是合理（来自韭研公社APP）

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