亮点:cpo共封装光学大涨+1.6T光模块更新+低位薄膜铌酸锂上游材料
相信光的力量
预计光学模块共振指数还会继续上涨
谷歌加强OCS光交换机技术应用,数据中心通信传输中光子技术渗透不断提升,在谷歌大规模集群互联能力支持下,光模块及内部器件用量均有望提升。 下游需求迫切,产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台,将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中,且#NV中国行 印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性,光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。 产品迭代加速,利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快,英伟达新一代芯片B100预计明年发布,配套1.6T光模块也需要同步交付,产品迭代提速下高竞争力头部厂商继续受益,长期业绩确定性有望进一步增加。 最近对于光模块产业传言较多,反映的是人心思涨。#近期我们组织了多场线下光模块产业专家交流,硅谷All in AI的态势或超越我们想象,Ai所带来的产业革命已非移动互联网浪潮可比,北美AI巨头如微软、英特尔、博通等崛起势头值得关注!
1.6T光模块挣不挣钱我不知道,但是上游材料一定挣钱!!!
挖掘逻辑不易,感恩您的点赞支持。
如果涨停,功劳不在我,是您的运气和行情共振的结果,如果亏损,希望您见谅,在缅A这个市场,吃口饭本就不易。
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祝长虹!