重点关注:PikaLabs发布视频生成器Pika1.0,数据交易链正式启用。
1)11月28日,PikaLabs官宣发布视频生成器Pika1.0,可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前,PikaLabs共完成5500万美元的融资,最新估值为2.5亿美元;
2)数据要素方面,11月25日数据交易链正式启用,12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP;
3)微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo,在升级GPT-4-turbo之后,字符限制数量会进一步扩充,目前最高输入字数为4000字。
投资建议:持续看好AIGC/数据要素/短剧/互动游戏/VRARXR催化下的版块超跌向上机遇。
1)本周PikaLabs完成5500万美元融资,并宣布推出视频生成器Pika1.0;同时微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo;AIGC方面催化不断,关注应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);短剧产业景气度与热度提升,继续看好短剧/真人互动游戏方向(紫天科技、华策影视、掌阅科技等);此外国家数据局加快推进数据要素基础设施建设、微软Copilot“大脑”将升至GPT-4Turbo等有望持续催化AI、VR/MR方向,关注前期超跌的AIGC、VR、数据要素等主题方向超跌反弹机会。
2)主题投资带动板块估值整体修复,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;
3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。