11月9日时英伟达官宣将提供特供版芯片(阉割版)给到中国区,当时表示在本月16日正式发布,且国内部分厂商会在发布之前拿到卡。
截至11月21日,发布和提前拿卡均未实现。
从国内供应链处了解,目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡,最快也要到本月底或者下个月中旬。
供应链人士称:“我们也想问什么时候能有样卡,我们等着样卡去开发产品,目前英伟达口头说月底,估计有点悬。”
另一位供应链人士则表示:“最快下个月中旬拿到样卡的可能性比较大,据说还在等美国政府的批复。
目前市场对算力的需求仍然旺盛,多家算力租赁供应商已官宣涨价,即便是改良版的英伟达卡能如期铺到市场也未必能解决供需关系,这次延期交付更是给算力市场增加了不确定性。
国产替代机会仍需关注。
1)华为系:高新发展、神州数码、中国长城、拓维信息、四川长虹、烽火通信、广电运通、普天科技等
2)中科系:海光信息、中科曙光等
3)其他龙头厂商:景嘉微、寒武纪等
4)其他有卡预期:超讯通信、恒为股份、森远股份、利通电子等