【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC 厂商，产出方面，目前单月产出约为 40 多 kk，2023H1 会差一些，平均产出约 20kk。公司目前有

100 多条生产线，共计 70kk 设备产能，按照人力稼动率大概在 60-70%，如果按照设备算稼动率提升空间更大（40/70）。

【2】大客户订单占比上，华为单月订单达 10kk（需按照主摄折算成手机量）。

公司占据华为 mate60 系列绝大部分订单和 P 系列部分订单，价值量份额在友商中可达 70-80%。从 6 月开始做，近两个月 60 系列主摄出货量大概在 1-2kk。

镜头方面，欧菲深度参与华为 6-7P 高端镜头项目，下一代 7P 产品已对华为送样。2024 年新品，欧菲模组业务大概率还是主供。

【3】mate60 模组：包括摄像头模组、指纹模组、tof 模组，以上模组 ASP 共计 100 美金，其中后置摄像头模组在 ASP 约 50-60 美金。指纹和 tof 都在子公司 oms 那边。此外，mate60 系列全生命周期大概在 1500 万台左右。

【4】华为和欧菲光合作关系为何如此深远？一方面是因为欧菲光之前被列入了苹果实体清单，和华为、荣耀、小米这些国内手机大厂绑定越来越深；OV 因为历史性原因，短期机会不大，后续待观察。

【5】下半年模组行业有所回暖？合力泰接不了订单，整个市场有些回暖，订单有些饱和，下半年模组厂订单都有增幅。合力泰设备产能有 20kk 左右，订单给同兴达、联创、盛泰这些。各大模组厂在跟终端提涨价。

【6】镜头行业竞争如何？镜头这两年降价非常厉害，很多家都被洗牌。新钜、华星可能撑不下去，整体还是竞争激烈。欧菲的策略有一些调整，工厂 1 期 5-6kk，

把 1 期关闭了，其他出货 20kk 左右，处于满产状态，但 1 期仍然没有开，3P这种也还是外发出去做，23H2 的中高端订单起来以后，这几个月利润有一些了。