这篇算是对上一篇《当周期不再是周期》的补充
很多人从一开始就看错了这一轮周期、涨价行情的逻辑
之前讲过了,同以往的周期驱动逻辑是需求侧不同,这一轮的驱动更多的在供给侧,即碳中和和能耗双控背景下,限产限电导致的供给受限,供不应求的涨价逻辑。
但这也只是流在表象的逻辑。
背后更深层次的逻辑,还有两层,一层为内,一层为外。
想明白了就会由衷地对国家感到敬佩
内:共同富裕
共同富裕是社会主义的奋斗目标和根本原则。这个词的分量在中国有多大大家心里都有数。那么共同富裕是同时富裕吗?不是。是先富带动后富,是逐步实现的共同富裕。
在改革开放和加入世贸组织后的这些年里,我国高速发展,靠的是劳动密集型产业,是廉价劳动力,是低端制造业,是加工费。发达的进出口贸易,吸引了大量的人口向沿海城市、向东部城市流动,沿海地区经济发达,做到了先富。做出牺牲的,是我国的中西部和部分北方的省份,低价的资源、流失的人口、廉价的劳动力。
而现在,我们讲共同富裕,沿海城市先富起来了,要先富带动后富,那么用什么方向呢?就是资源,落后省份得天独厚的优势,就是资源。只有资源涨价,当地的企业、政府才能富起来,工资才能涨起来,人民生活水平才能提上来。
为什么说稀土卖出了土的价格?
去看看稀土、磷矿、煤炭等等资源的分布吧,看了就明白国家有多么高瞻远瞩了。所以这将是一个长期的过程。这是碳中和、能耗双控赋予的时代意义
外:疫情好转后海外制造业的复产复工冲击
在这两年里,由于疫情,只有我国,在党和政府的领导下能够有序地生产、生活,这两年,很多制造业的订单充沛,由于海外疫情,很多国外的单子没法做,就交给国内。所以看起来很景气,但是赚的依旧只是加工的钱,没有议价能力。等到海外疫情好转,很多订单可能就回流海外了,到时候制造业怎么过日子?
所以防患于未然,限产限电,能耗双控,倒逼你技术进步、改善生产工艺,同时适应部分停产停工的状态,等到将来订单不足,需要部分停产停工的时候,也不至于手忙脚乱。
同时,在这个过程中,改善生产工艺、更加节能环保,将更有利于将来碳税落地、能耗监测的大环境下,我国在国际贸易中的话语权和议价权,尤其是和欧洲的贸易。
一举三得
在能源转型的道路上坚持,同时抢占先机,又能促进产业转型,提高将来国际贸易的话语权和议价权,又能避免疫情好转后海外制造业的冲击,还促进了共同富裕的目标。
是不是更加地对领导人和智囊团感到由衷的敬佩?至少我相信,经过这一轮疫情,大多数人所见所感所闻,都会对四个自信有了更深的理解,道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,所以始终跟着国家走就完事了。
能耗双控、碳中和绝不是恶意炒作大宗商品、各种现货,也绝不是产能一刀切,更不是一蹴而就的改变,而是让我们逐步适应资源涨价的进程,去完成他的历史使命。
所以还是那句话,永远不要低估这一轮碳中和、能耗双控背景下的行情,至少在他逻辑证伪之前,绝不离场。