02  每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：A股三大指数低开小幅上行，集体收涨。截至收盘，沪指涨0.04%，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。盘面上，汽车类板块大涨，汽车电子概念方向领涨，光庭信息、万集科技、德赛西威、科博达等多股涨停；另外，减速器、无人机、第三代半导体等概念以及医药、旅游、电器仪表等板块走高；代糖、复合铜箔等概念以及中船系、房地产、供气供热、银行等板块走低。两市超2800只个股上涨，总成交额约9200亿元。

1）无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（德赛西威、华安鑫创、浙江世宝、华阳集团、伯特利等）；

2）机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人将亮相（秦川机床、禾川科技、昊志机电、双环传动、三花智控等）；

3）创新药-医保谈判更新续约规则趋于温和，创新药医保支付放量空间有望提升（恒瑞医药、首药控股、百利天恒、荣昌生物、海思科等）；

4）云计算-华尔街日报：美国希望限制中国访问云计算以保护先进科技（首都在线、铜牛信息、青云科技、优刻得、美利云等）；

5）HBM-消息称AMD、微软和亚马逊等大厂排队竞购SK海力士HBM3E内存（深科技、雅克科技、太极实业、香农芯创、通富微电等）；

6）人工智能-国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业（中际旭创、拓维信息、金桥信息、万兴科技、鸿博股份等）；

②机构观点：市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力，当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转，在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后，市场或将重回上行轨道。

④涨停复盘

⑤机构动向：通过对机构席位数据的跟踪，经过机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值。

⑥北向资金：7月4日，北向资金净卖出19.5亿元。立讯精密、华友钴业、沪电股份分别获净卖出3.45亿元、2.65亿元、2.51亿元。歌尔股份净买入额居首，金额为4.26亿元。

上一个交易日市值净流入前三：歌尔股份、比亚迪、中国船舶

上一个交易日占流通股比前三：仕净科技、多利科技、上声电子

⑦龙虎榜： 7月4日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是德赛西威，为1.24亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33股，其中15股被机构净买入，德赛西威被买入最多，为1.15亿元。另外18股被机构净卖出，巨轮智能被卖出最多，为1.31亿元。

⑧融资融券：截至7月3日，上交所融资余额报7839.99亿元，较前一交易日增加7.73亿元；深交所融资余额报7142.47亿元，较前一交易日增加21.84亿元；两市合计14982.46亿元，较前一交易日增加29.57亿元。

03  每日财经早餐·国际新闻

1）澳洲联储暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位。未来可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间内恢复到目标水平。

2）贸易商和路透的数据显示，由于炼油厂的季节性维修工作减少，俄罗斯6月份的海运柴油和汽油出口量较上月增长13%，达到约360万吨。

3）世界气象组织周二发布公告确认，厄尔尼诺现象时隔七年后再度降临地球，有望突破2016年极端高温纪录。根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。

4）英国首相苏纳克希望通过召集国际安全峰会来共同面对人工智能的挑战，因为人工智能不受国界限制，需要全球合作来确保其安全和可靠性。

5）俄罗斯外交部周二表示，俄罗斯认为没有续签黑海粮食协议的基础。目前距离该协议到期还有不到两周的时间。

6）受累于国内政治的忧虑，且除油价上涨外的支撑因素有限，俄罗斯卢布兑美元周二跌向90关口，至逾15个月来的低点。卢布6月已下跌逾9%，今年迄今已累计下跌约20%，成为全球表现最差的货币之一。

7）当地时间周二，北约决定将秘书长延斯•斯托尔滕贝格的任期合同再延长一年至2024年10月1日。斯托尔滕贝格是挪威前首相，自2014年以来一直担任北约秘书长，其任期此前已经被延长了三次。

8）雅虎公司首席执行官兰佐尼表示，雅虎公司计划重新上市。

9）世界第二大汽车制造商丰田称在固态电池技术上取得重大突破，相信现在可以制造出续航里程为1200公里的固态电池，充电时间为10分钟或更短。

10）据日经新闻，日本考虑最早在8月份开始排放福岛核污水。

04  每日财经早餐·国内新闻

1、上海合作组织正式成员国增至9个，伊朗成为新成员。上合组织成员国元首理新德里宣言指出，支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。

2、国家主席出席会议并发表重要讲话：中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。

3、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。谢锋大使表示，一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益，希望美方与中方相向而行，不折不扣落实两国元首重要共识。

4、国务院任免国家工作人员，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。

5、据中国驻乌克兰大使馆官微消息，当前，乌安全形势十分复杂，依然处于高风险，现要求所有在乌中国公民进行新一轮备案登记。

6、乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%，比亚迪、特斯拉、广汽埃安排名前三。特斯拉中国6月交付量为93680辆。

7、央行金融市场司副司长高飞表示，正在研究完善境外投资者的风险对冲工具与流动性管理工具。

8、外交部表示，对镓、锗相关物项出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。

9、据接近外汇局人士称，6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差。

10、据一财，美国疫苗厂商Moderna将最早于本周三宣布对华首次投资项目，规模或达10亿美元，有望创下上海近期外商投资新高。

11、教育部召开2023年校外培训治理工作暑期调度会，对做好暑期校外培训治理工作进行全面部署。会议指出，保持高压态势，开展专项排查，持续加大联合执法力度。

12、国家能源局局长章建华表示，多措并举增加能源供给能力，加大油气资源勘探开发力度，进一步推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订。

13、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。当中提及，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。

14、广东省能源局新能源处表示，没有说暂停光伏项目立项及开工，只是建议企业先不要新增备案和核准。

15、有市场消息传出，阿里巴巴据悉考虑视频平台优酷和土豆的战略选项。优酷和土豆的战略选项包括将资产注入阿里影业。对此，阿里大文娱公关回应称，不属实。

05  每日财经早餐·公司要闻

06  每日财经早餐·题材挖掘

伊朗成为上合组织成员国“一带一路”十周年成果丰硕

同日，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。

广发证券表示，基建是“一带一路”重点建设领域。2019年举办的第二届“一带一路国际合作高峰论坛上，各方高度重视基础设施互联互通对经济增长的拉动作用。我国建筑企业国际认可度高，与海外企业相比竞争力强。若2023年举办第三届“一带路”国际论坛，预计将推动建筑企业海外业务收入的提升。

相关公司：【中国中冶】、【中钢国际】等。

智能驾驶催化剂密集 电动化和智能化助力行业快速发展

6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。

国盛证券认为，受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。另外，自动驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。

相关公司：【卡倍亿】、【瑞可达】等。

丰田将采用一体化压铸技术 有助于提高纯电动车竞争力

丰田方面4日表示，将在2026年投放市场的纯电动汽车上采用一体化压铸技术，以此提高纯电动汽车的成本竞争力，从而扩大销售。零部件和工序减少之后，还能有效利用工厂的土地。丰田还考虑把这项技术应用于纯电动汽车以外的车型。

一体化压铸是将传统汽车生产中冲压和焊装整合为压铸，工艺高度简化。与冲焊工艺相比，一体化压铸能显著降低产线、材料、人力及续航成本，提升生产效率。据研究机构测算，以普通电动车电池容量80kwh为例，采用一体压铸车身能实现减重10%，续航里程提升14%。随着特斯拉率先推出，免热合金材料、大吨位压铸机及配套模具等上游环节不断取得突破，行业具备向大型化、一体化压铸转型的必要条件。

相关公司：【文灿股份】 、【广东鸿图】等。

比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市　今年激光雷达出货量增速望达到4倍

据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。

今年以来，国内城市NOA（导航辅助驾驶）发展明显提速。近期，理想、小鹏、华为等集中公布了城市NOA新进展。此外，比亚迪、智己等品牌也在加班加点推进城市NOA。华西证券预测，下半年国内城市NOA有望快速铺开。激光雷达作为主流的多传感器融合方案核心零部件，今年迎来加速增长。据统计，23年1-5月份国内激光雷达上车量为17.8万台，远超去年全年。随着后续L3自动驾驶法规落地，车企将加速推出L3自动驾驶功能，带动激光雷达加速渗透。西部证券预测，国内激光雷达企业出货量有望接近60W台，同比去年增幅高达3.6倍。激光雷达高速增长下，产业链公司望受益。

相关公司：【商络电子】、【秋田微】等。

英伟达等大厂排队竞购SK海力士内存　这些公司布局HBM产业链

据媒体报道，继英伟达之后，包括AMD、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。HBM3E是当前HBM3的下一代产品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司。

HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，被安装在GPU、网络交换设备、AI加速器及高效能服务器上。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨5倍。集邦咨询预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。

相关公司：【雅克科技】、【华海诚科】等。

又要搞事 中国公司使用美国云计算服务或受限

据报道，消息人士透露，美国政府正准备限制中国公司使用美国云计算服务，此规则将限制亚马逊、微软等云服务提供商在向中国客户提供先进云计算服务之前必须寻求美国政府的许可。报道称，这些服务使客户无需购买管制清单上的先进设备（包括芯片）即可获得强大的计算能力，例如英伟达的A100芯片。预计美国商务部将在未来几周内公布这一措施，作为扩大去年10 月份实施的半导体出口管制政策的一部分。

新政策将把出口管制政策的范围扩大到半导体和设备制造商之外的新一批公司。在美国云服务提供商中，亚马逊网络服务和微软Azure预计将受到最大的影响，因为它们已经在中国市场占有一席之地。而部分业务已相对成熟的国内云计算服务商将直接受益。

相关公司：【青云科技】、【美利云】、【铜牛信息】等。

马斯克投资飞行汽车 国内政策支持产业发展

据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。

交通部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》提出，部署新型载运工具研发，部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。我国还出台了《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策的发布，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，也在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。

相关公司：【光洋股份】、【商络电子】等。

营造创新业态 全球数字经济大会即将召开

由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办的2023全球数字经济大会，已进入开幕倒计时。作为本届大会同期举办的六大高峰论坛之一，人工智能高峰论坛于7月2日率先在北京亮相。活动现场发布了涵盖14类场景、32个项目的“北京市通用人工智能大模型应用场景需求榜单”。其中，包括政务咨询、政府网站智能问答、智能搜索、精准化政策服务、市民热线智能受理、智能派单、交互式智能政务办事等内容的“北京市政务服务大模型场景需求”成为亮点。作为国内首个政务服务领域大模型应用探索，北京市政务服务大模型在国内外探索“大模型助力政务管理”实践方面具有极强的示范带动意义。

当前，北京市正加快推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，不断加快优质资源要素配置，有效整合创新资源，积极营造创新生态，打造具有全球影响力的人工智能创新策源地，夯实人工智能产业的发展基础。

相关公司：【数字认证】、【首都在线】等。

07  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

咸亨国际：股东拟减持6.00%股份

航新科技：股东拟减持5.34%股份

艾 力 斯：股东拟减持4.00%股份

捷安高科：股东拟减持3.97%股份

彤程新材：股东拟减持1.68%股份

华菱精工：股东拟减持1.21%股份

2）戴/摘帽/复牌/异动

大连热电：复牌，拟购买康辉新材100%股权

交大昂立：复牌，ST戴帽

昊志机电：收关注函，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域

通力科技：收关注函，被追问公司密切关注机器人等精密减速器市场的具体体现

南方精工：回复函，应用于RV减速机的滚针轴承产品销售金额较小，并非直接供应特斯拉

3）半年报业绩

飞龙股份：预计上半年净利润1.3亿元-1.5亿元，同比增长440.43%-523.57%

广电计量：预计上半年净利润0.55亿元-0.65亿元，同比增188.50%-240.95%

康 恩 贝：预计上半年净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%

同济科技：预计上半年净利润1.78亿元-2.08亿元，同比增长122%-159%

百润股份：预计上半年净利润4.2亿元-4.5亿元，同比增长90%-105%

科伦药业：预计上半年净利润13.6亿元-14.4亿元，同比增长56.67%-65.88%

天润工业：预计上半年净利润1.97亿元-2.23亿元，同比增长50.42%-70.27%

万 里 扬：预计上半年净利润2.4亿元-2.6亿元，同比增长47.40%-59.68%

08  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

（无）

2）今日新股上市

朗威科技（301202）：数据中心机柜及布线

1、主营业务：

公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。

2、核心亮点：

（1）公司深度参与数据中心机房结构系统设计阶段，积累了众多成熟解决方案，公司2019-2021年国内数据中心机柜市场占有率分别为12.81%、11.24%、13.10%。

（2）公司机柜业务延伸至新能源领域，陆续实现了智能换电柜、储能柜、新能源卡车换电柜、逆变器机柜等定制化品类的量产销售，产品进入阳光电源供应链。

（3）公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。

3、行业概况：

数据中心需求旺盛，2019年中国数据中心市场规模达到1562.5亿元，近五年复合年均增长率33.23%。预计中国IDC市场规模在2022年将达到3200.5亿元，整体增速将保持在25%。

4、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.16、10.25、8.94亿元，三年复合增速11.94%；归母净利润0.58、0.60、0.58亿元，三年复合增速3.89%。发行价格25.82元/股，发行PE63.45、行业PE25.68，发行流通市值8.80亿，市值35.22亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.9亿元至4.6亿元，同比变动-14.14%至1.27%；归母净利润2300万元至2700万元，同比增长6.73%至25.29%。

5、可比公司：宝鑫科技、通润装备、世嘉科技等。

3）今日抢权配售

4）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东亚药业：百元含权25，发行规模6.9亿

天源环保：百元含权24，发行规模10亿

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

科顺股份：百元含权20，发行规模21.98亿

冠中生态：百元含权19，发行规模4亿

低规模前5名：

南京聚隆：百元含权11，发行规模2.19亿

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权4，发行规模3亿

武进不锈：百元含权7，发行规模3.1亿

九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿