上周在甘肃参与算力论坛,一把手很重视,和甘肃、燧原这些都签了合作协议,但是因为还未有具体订单落地,所以不适合披露。从市场空间来说,甘肃算力点的规模在百万台服务器,服务器价格参考同行,千亿产值,全国7个算力点,万亿产值。
整个甘肃进展非常顺,后期订单占比不小,其他省已经都在洽谈意向。
公司在甘肃有比较大的优势,份额可能比较多,主要是有支持和信任。公司会在甘肃建工厂,有希望成为当地唯一的服务器厂商。和燧原、摩尔的合作虽然没有排他协议,但是产能优先级最高,公司溢出的订单才会交给其他服务器厂做。
目前服务器业务的毛利率可能在15%-20%,未来放量后净利率可以7%-10%左右。
按照100w台,20w单价,2000亿规模,30%市占率,600亿收入,五年规划,每年100亿左右,5-8亿净利润都有可能,给30倍,增量就是150亿市值
FPC手机类业务。公司和华为的合作基础很深,今年华为手机业务王者归来,mate系列放量的话,这块收入会有很好的回暖,手机上软件的价格可能在几百块。 FPC人形机器人业务。公司和小米一直以来就有人形机器人的合作,FPC独家。未来也会继续做好这方面的布局,算力和机器人方向两手抓,未来都是和公司的业务发展契合的。 光模块业务。主要是海外的越南工厂有400G以上业务,国内200G以下,客户是中兴、移动这些。董秘大跌点评:、
1、传闻二股东减持、业绩利空、数据造假等等都是造谣,公司近期基本面没有任何负面消息。
2、市场关心浪潮拿不到ai芯片,会不会来拿随缘和摩尔芯片,导致弘信优势瓦解。这个回答是浪潮拿不到,弘信是专供 。