核心观点经济复苏推动市场信心增强。防疫大幅优化,疫情迅速过峰,春节消费显著回暖,国内经济复苏趋势已成。各地两会纷纷将促进经济增长作为全年的首要任务,全国两会召开在即,预计后续稳增长政策将进一步出台,推动经济持续复苏。2023年A股实现开门红,一月指数全线收高,交易持续放大,入市资金趋向积极。1月外资净流入1412.9亿元,创历史单月新高,外资汹涌买入突显A股的投资价值。2月A股有望延续上升势头,春季行情持续。在趋势向上的行情中,机会是比较多的。行业配置上重点把握两条主线,一是产业升级与经济高质量发展,以成长行业为主,包括电子、通信、计算机、军工、新能源、新能源汽车等;二是经济复苏受益的行业,包括有色、化工、机械等。此外,医药与大消费、金融地产也有机会,证券受益于全面实施股票发行注册制改革。
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