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工业母机,消息不断,会是承载医药的新题材吗
市场大局观
中线波段的萌新
2022-11-24 21:54:21


三部委联合印发“振作工业经济”通知,再次强调“工业母机”重要性

事件:11.21日,工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障,再次强调高端数控机床的重要性。

政策层面:近期扶持政策频繁出台,催化行业股价
1)行业专项政策:①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。
2)制造业扶持政策:①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免;②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款,支持向制造业等领域设备更新提供贷款;③总书记在20报告强调制造强国和自主可控,此次三部门联合印发通知再次印证国家对于工业母机与高端制造的重视。

基本面层面:行业数据环比改善,下行周期逐步企稳
①产量数据:10月机床产量同比-8.5%,降幅进一步收窄;②销量数据:北京精雕、马扎克和德玛吉10月销量环比+7%/+28%/+25%;③订单跟踪:Q3-Q4纽威数控和国盛智科等头部企业订单增速同比好转。

综合而言,机床作为国民经济重要支撑,且对国家安全具有重要意义,是未来国家重点扶持对象。近期在机床行业政策频繁出台,行业下行周期企稳的背景下,建议重点关注机床行业投资机会。

投资建议:重点推荐:华中数控,华东数控,秦川机床,亚威股份,

【天风机械】--从工业母机视角看 《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》相关描述:巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。
点评:
①通知要求加快“十四五”重大工程等项目建设力争早开工、早见效。此举将有效激发市场活力,继而带动加工行业的开机小时数,数控刀片/具行业将充分受益。重点推荐:华锐、欧科亿,两司明年均有1亿片/年以上的数控刀片产能,《通知》相关举措充分有利于产能消化。同时两司均一方面提升品质继而提升产品单价,同时也在通过完善产品矩阵,丰富产品线,更大程度进行进口替代。目前我国年进口刀具总量约130亿元,如替代一半仍有65亿元空间可替代头部刀具企业将充分受益。
②实施重大技术装备创新发展工程,做优做强信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、船舶等优势产业25促进数控机床、通用航空及新能源飞行器、海洋工程装备、高端医疗器械、邮轮游艇装备等产业创新发展。高端装备建立在对复杂结构零部件,以及超高/高精密零部件,难加工材料等精确、高效、快速的加工。继而加强了对精密加工设备、无人加工设备的需求。重点推荐:海天精工、纽威数控。高端数控加工中心国产化率不足10%,而对应的市场空间高达600亿元/年,国产化替代进程刚刚启动。
③《中国制造2025》战略纲领中明确提
出:“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。进一步阐明了数控化率提升的必经之路,而于此同时我们的数控系统被 FANUC、西门子、三菱三家牢牢把持,占比超过70%,而市场空间高达100亿元。为确保自主可控,国产替代势在必行。重点推荐:华中数控、科德数控。华中数控5轴系统实现了对国内主流机床企业的销售,科德数控是国内唯一采用全自主5轴系统,以及核心零部件实现规模销售的企业。

工信部:推动国家级先进制造业集群向世界级加快提升
财联社11月24日电,工信部在江苏无锡召开国家先进制造业集群现场会,会议强调,要对标世界级集群培育目标,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,着力构建深度融合的协同创新网络,形成世界一流创新能力;着力推动集群高端化智能化绿色化发展,建设世界一流先进制造能力;着力壮大互促共生的优质市场主体,培育世界一流企业;着力推动优质要素向集群汇聚,营造世界一流产业生态;着力构建现代化治理体系,打造世界一流集群治理能力,推动国家级集群向世界级加快提升。要紧紧围绕新时代目标任务,在总结经验基础上,创新思路举措,形成政策合力,加快构建省级-国家级-世界级集群梯次培育发展体系,完善央地联动、部门协同的工作机制,完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系,促进集群交流与合作,推动集群工作不断迈上新台阶。

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华中数控
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  • 小牙子
    高抛低吸的龙头选手
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    2022-11-25 08:14
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    于2022-11-25 08:55:30更新
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  • 只看TA
    2022-11-25 08:28
    主要这个没啥想象力空间
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  • 一路向西xxxxxxxxi
    为国接盘的公社达人
    只看TA
    2022-11-25 03:12
    制造业强国
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  • 只看TA
    2022-11-24 22:44
    谢谢分享
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