信创是数字经济的首要任务
《<e type="web" href="https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=报告" title="报告" style="book" ></e>》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题,排在第一位就是关键领域创新能力不足,在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域,技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。
《<e type="web" href="https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=报告" title="报告" style="book" ></e>》指出下一步工作安排中,明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。
统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在,也是近期政策催化方向
中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》。此次《<e type="web" href="https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=报告" title="报告" style="book" ></e>》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策,推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用,构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理制度规则,统筹推进全国数据要素市场体系。
上海数据集团打响第一枪,全国各地有望全面推广
2022年5月23日,上海市人民政府批复同意组建上海数据集团有限公司。2022年9月29日,上海数据集团有限公司正式揭牌成立。组建上海数据集团,是上海加快打造数据要素市场化配置核心载体的重要举措,将加快公共数据和国企数据的要素化进程,激活数据资源,同时带动社会数据的汇聚融合,以市场化运作的方式对外输出数据价值。这一模式有望全国推广。
标的梳理:
1、直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头,如电科数字(上海)、太极股份(北京)、创意信息(四川)、博思软件(福建)等;
2、国资云将是数据要素打通的前提,如太极股份、深桑达、浪潮云(拟IPO)等
3、数据要素全过程安全保障,吉大正元、卫士通等
4、提供大数据分析基础工具公司,如创意信息、超图软件、星环科技等
风险提示:政策落地不及预期。