一 市场概况

热度有所下滑，也很正常，炒作是有限度的，但是没有什么新东西，对题材炒作也提不起兴趣

热点板块

亚欧大陆啥的

二 当下跟踪

云海金属今天复牌，市场都预期好几个一字，结果还开板了，归根到底是镁的应用还没有多大，现阶段无法炒作啊，铝合金的一体化压铸应用范围都没多大呢，但到底是个趋势，后面产能扩产，具有成长性，有长期跟踪的价值

三 今日研究

大储有可能成为主线行情，需要认真研究

从昨晚储能会议中看的：

国内大储 今年出货量 10-12GW 销售量没问题  安装不一定  美国大储更多

大储供应紧张不是断供 1.1-1.2每wh   主要是igbt供应紧张

大储是政策驱动为主  市场驱动为辅

海外户储明年会有更多的厂商去做

国外大储增速更高  美国 澳洲市场

从长江新出的报告中看的：（长江的报告更有看点，建议阅读）

1. 国内储能的发展是滞后美国，但是消纳即将成为问题

2. 国内主要是商业模式不清晰，经济性不好

3. 2022年需求增长，是独立储能具有了盈利模式，但是容量租赁比例偏低，容量补偿政策波动大，导致经济性不足

4. 要求可再生能源强制配储的前提是项目经济性，2022年由于光伏组件价格处于高位，配储后的经济性较差，也影响了集中式电站建设

5. 和独立储能容量租赁的比例。不过从敏感性分析来看，在1.8元/Wh的储能系统价格下，光伏组件价格下降至1.8元/W左右即能够实现 5.4%的IRR，若组件价格下降至1.65元/W，则项目IRR抬升至6%；这也就意味着技术进步和降本趋势下，风、光是具备配储条件的。

6. 在容量租赁之外，电力现货市场的价差套利是独立储能另一个重要的收入来源点。山

7. 辅助服务市场同样有积极变化，国内各大电网相继发布“两个细则”，引入储能参与调峰、调频、备用等市场，逐步形成商业模式。

明天继续写大储