（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

长春高新（2.69亿，涨停）: 激素产品新进展+女性健康

1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小（ISS）相关适应症获得NMPA批准，此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小（ISS）适应症的企业，ISS是儿童矮小症最常见的病因之一，前期公司因广东省生长激素集采影响，估值大幅收缩，但从最终结果看，公司通过弃标维持现有价格体系，生长激素的销售场景具有很强的特殊性，集采的影响相当有限，公司估值中枢的进一步修复。

2、公司全面布局女性健康相关业务，现在有多个新产品都在进入二期或者三期临床。其中长效促卵泡素二期临床结束即将进入三期，用于胃癌适应症的金妥昔单抗三期临床已经启动，用于压力性尿失禁的SARM雄激素受体调节剂已经结束二期临床，长效曲普瑞林临床已经完成并即将报产，用于晚期前列腺癌的亮丙瑞林注射乳剂已经进入临床。（国金医疗）

 

北方华创（1.77亿，涨停）:半导体设备

1、国产晶圆厂加速国产替代，设备环节业绩比行业有更大的弹性，今年以来北方华创可统计的中标数目已超过去年全年大半。2022年初以来已有112台设备中标各项目，已超过2021年全年161大半，预计今年国产设备中标数目将有望进一步提升。

2、美国《芯片与科学法案》通过，旨在限制中国快速发展的芯片产业，故市场对半导体设备板块持续关注。国产化率方面，1-6月份5家晶圆厂合计完成国产设备招标205台，国产化率约35%，持续提升。目前整个半导体的清洗设备高端市场主要是被日美韩等国企业占据，国内半导体厂商占比不到5%，国内清洗设备领域主要有盛美上海、北方华创、芯微源和至纯科技四家主要厂商。

 

海利尔（8764万，涨停）:新能源化工材料+收购金信谊+丙硫菌唑产业链

1、公司是集农药和功能性肥料研产销一体的大型农化集团，同时也是国内新烟碱类杀虫剂龙头。公司产品结构完善，具备制剂、原药和中间体一体化优势。

2、22年6月17日，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。α-乙酰基-γ-丁内酯是公司核心杀菌剂产品丙硫菌唑原药的重要中间体之一。交易完成后，将增强对上游原材料整体把控能力。

3、公司拟投资建设年产10万吨的制剂和肥料制造项目，目前年产7000吨水性化制剂项目和2.3万吨农用化学品制剂及肥料制造项目主要设备安装已完成，2万吨和5万吨制剂及肥料制造项目分别将于22年和24年完工。

 

泰嘉股份（5956万，-9.6%）:双金属带锯条+军工+微型逆变器

1、公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，主要用于切割各种钢材和有色金属，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

2、军工方面的特殊金属材料锯切加工需求越来越多，公司锯切产品的性能和质量完全能替代进口产品，能满足军工客户的锯切需求。

3、公司或是微型逆变器行业预期差最大一个标的。2010年雅达就和华为一直有合作，华为的30%的逆变器有概率给雅达电子做代工。

 

顺博合金（4813万，-8.06%）:一体化压铸+再生铸造铝合金

1、一体化压铸大量使用原生铝，碳排放是再生铝20倍以上，是长期隐忧。只有探索使用再生铝生产免热处理材料才能解决碳排放问题。再生铝企业具备废铝采购渠道及经验优势，未来有望主导材料端。再生铝业绩弹性排序：怡球资源、宏创控股、顺博合金、立中集团、中孚实业、鼎胜新材。

2、公司拥有再生铸造铝合金产能75万吨，另有在建产能45万吨，预计2025年再生铸造铝合金产能达130-140万吨、变形铝合金原料产能达30-40万吨。

 

广立微（3980万，+155.78%）:晶圆制造EDA龙头

1、公司业务由三种商业模式构成，卖设备、卖软件和卖服务。设备是WAT测试仪器，稀缺且高成长，主要用于对测试芯片进行电学测试。目前全球该设备的95%市场被是德科技占据。

该设备需求跟晶圆厂扩产相关，国内晶圆厂产能一年90-100万片/月（折合8英寸晶圆），每2k/片一个月的产能需要一台设备，每年约400-500台需求量。设备单价平均500万，国内市场规模20-25亿，替代空间广阔。目前公司WAT测试设备已进入华虹、客户A、粤芯、合肥晶合集成、长鑫存储等主流客户。公司去年出货20台，今年预计40台+。

2、公司软件主要用于提升晶圆厂良率，预计2025年该市场规模约2亿美金，公司未来重点扩展支撑晶圆厂生产制造全流程的一系列软件，如通用数据分析软件、半导体良率管理系统YMS等，预计到2025年该市场全球规模将达到5-6亿美金，未来有望高速增长。

3、机构预计2025年公司收入为20亿，利润为6亿，给予50倍PE，估值为300亿。

 

通富微电（2370万，涨停）: 大客户为Chiplet最牛企业AMD

1、Chiplet被翻译成小芯片或者晶粒，就是把要实现复杂功能的大芯片分小块设计加工出来再连接封装再一起，小芯片协作实现复杂功能。

2、公司背靠AMD（Chiplet首家商业化大规模生产，并靠此技术迅速追赶英特尔，业内Chiplet最牛企业）。通富微电为AMD封装企业2021年约44.5%的收入来自于AMD。

3、公司与AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，目前已建成国内高端处理器产品最大量产封测基地。

 

智立方（2110万，13.24%）: 苹果MR+光学传感器检测设备供应商

1、公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，公司是苹果传感器核心检测设备供应商，苹果MR即将发布，设备核心在于传感器，50多万套产能，公司拿了1个亿订单，明年苹果扩产4-5倍，订单有望5个亿。

2、公司和ASML运动控制供应商瑞士施耐博格成立合资公司，布局半导体零部件和机器人业务。

3、机构预计公司22、23年利润1.6-1.7亿、2.8亿，对应23年估值18倍，显著增厚业绩。

 

龙芯中科（1420万，涨停）:国产CPU+MCU

1、2023年信创产业有放巨量预期，党政、行业、国央企形成放量共振，预计总替换规模达到年千万台套。龙芯中科是指令集架构全栈自主可控的国产CPU，主要产品是芯片，操作系统和基础软件是免费提供给客户的。

2、公司做了控制用的高可靠MCU芯片，第一款已经流片。基于龙芯CPU的工控设备已经在能源、交通、电信等多个领域开展应用验证。

 

概伦电子（1172万，12.86%）: EDA芯片设计

1、美国拟禁止向国出售用于芯片设计的EDA。国外EDA三巨头占据了全球市场超过65%的份额，在中国所占的市场份额甚至高达90%。EDA被誉为芯片之母，是电子设计的基石产业。2、公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。公司的主要客户包括台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、中芯国际等全球领先的集成电路企业。

 

中亦科技（1074万，3.95%）: IT综合服务商

1、公司致力于为客户提供IT基础架构层从架构搭建、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务以及基于IT应用架构层的运营数据分析服务。公司深度参与中国银行总行、农业银行总行、建设银行总行等国有大型商业银行总行级数据中心的IT架构建设及运行维护服务。

2、220705华创证券：预计公司2022-2024年营业收入为14.83亿元、17.77亿元、20.46亿元，对应增速25.4%、19.8%、15.2%；归母净利润为1.52亿元、1.81亿元、2.08亿元，对应增速分别为23.8%、19.3%、15.1%。

 

聚赛龙（1041万，3.73%）:人型机器人碳纤维+汽车轻量化

1、人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化，且是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司。

2、截至目前，在汽车轻量化方面，公司已有产品应用在薄壁化保险杠、轮眉，低密度门板、立柱等部件，注塑级碳纤维材料是拳头产品。