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对标东风科技,节能国祯预期差巨大
莉莉安
2022-05-26 12:45:56

最近国企改革市场风险偏好明显上升,东风汽车一停牌,同属同一集团旗下的东风科技就已经走出了二连板,炒作理由个人觉得应该是受到东风汽车停牌预期下,本集团旗下的上市公司存在强烈的改革预期,所以先知先觉的资金挖掘出这种同类央企旗下的其他公司。那么沿着这个思路是否还有其他的个股可以选择呢?



个人觉得是有的,那就是中环装备的逻辑!


  

中环装备属于节能环保集团旗下的上市公司,目前该集团旗下的上市公司有7家上市公司!分别是:国内的万润股份(市值175亿)、节能风电(223亿)、太阳能(224亿)、节能国祯(46亿),这些公司基本都是属于新能源类的节能集团旗下大部分都是属于新能源资产,当下如果集团加快国企改革,那么注入新能源资产概率还是很大的!


 


那么今天要说的主角就是节能国祯,这个目前市值不大,并且是具备强烈的资产注入预期的。


下文是转载雪球一位老师

 2022年5月20号

中节能环保装备股份有限公司以下简称公司正在筹划重大资产重组事项拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司以下简称中国环保持有的标的资产为环境科技100%股权以及中节能石家庄19%股权中节能保定19%股权中节能秦皇岛19%股权中节能沧州19%股权承德环能热电14%股权并向特定投资者发行股份募集配套资金;

前提分析中国环保注入资产原因

1. 大前提今年为国企改革最后收官之年央企国企需要进行一定的重组/资产注入工作公司实际控制人为国资

2. 中国环保需要推进重组上市进程2022年4月11日中国环保党委书记董事长周康要求2022年加速推进重组上市进程;

    2015年中国环保就已经开始筹划上市但是后面情况发生改变一直未上市因此今年最好的手段就是进行资产注入

3.中环装备连续三年亏损需要注入盈利资产来维持公司

中国环保背景

    中国环境保护集团有限公司简称中国环保是中国节能环保集团有限公司的全资子公司1985年由国家生态环境部原国家环保总局发起设立是中国节能旗下专业从事固体废弃物综合治理的平台公司是我国固废领域领军企业截至2021年底公司资产规模380亿元投资建设运营项目近100个综合日处理能力10万余吨产业规模稳居国内同行业领先地位

    中国节能环保集团有限公司简称中国节能是经国务院批准由中国节能投资公司和中国新时代控股集团公司于2010年联合重组成立的中央企业目前旗下有5家上市公司

资产注入质量分析

    其实这一次的资产注入是有迹可循包括后面为什么觉得节能国祯一样有重组预期后面进行一一分析

1.首先从管理层来看周康先生去年开始担任中环装备的董事长职位而2022年4月11日中国环保党委书记董事长周康要求2022年加速推进中国环保重组上市进程

2.从周康先生担任中环装备董事长职位之后中国环保对外投资企业除去环保能源类型公司只有一个公司中节能环境科技有限公司此公司也是本次中环装备100%购买的公司

再看中节能环境科技有限公司下面到底有什么样的资产如下图所示只能用亮丽来形容虽然后面要等公司复牌公告出来才知道公司盈利质量情况如何但是可以通过细节分析资产质量一共百项的项目子公司40多家资产这块至少很好

中国环保基本在今年的4 5月份把下面的40多家子公司全部股权变更为中节能环境科技有限公司这其实也是把资产全部整合到中节能环境科技有限公司也就是说中环装备以后核心的赚钱公司就是中节能环境科技有限公司

总结中国环保通过将子公司股权变更到环境科技再由中环装备购买环境科技100%股权及其他资产完成此次中国环保的重大重组上市推动手段

 

分析为什么节能国祯会成为中环水务资产注入公司

中环保水务投资有限公司由中国节能环保集团有限公司和上海实业控股有限公司于2003年11月共同出资设立注册资金23.3334亿元人民币目前公司在全国14个省市拥有全资及控股子公司31家参股子公司1家日处理规模约1500万吨/日公司资产规模近140亿元人民币

1.中环水务需要进行国企改革整合上市融资渠道

4月18日中环水务党委第一时间召开党委扩大会会议提出要与中节能国祯加大协同开发力度加强投资类项目市场拓展进一步提升项目建设与运营管理水平加快推进重大资产重组和水务板块内部整合

好熟悉的感觉有没有和之前中国环保的战略几乎是相同

再看管理层节能国祯目前董事长为王堤同时也是中环水务董事长党委书记

中环装备董事长周康同时担任中国环保董事长党委书记甚至管理层的职位都是相同给后面推测又增加了确定性

2.为什么是节能国祯

2020年3月18日节能国祯发布实控人变更公告中国节能环保集团有限公司将成为公司控股股东国务院国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人

中国节能环保集团有限公司旗下有两家水务公司体量最大的为中环水务节能水务的业务体量后面基本也全部整合到中环水务之中那又面临着同业竞争的问题一方国企改革进行收尾期一方同业竞争另一方同集团已经停牌对于中环水务而言路在何方

 与此同时2020年8月27日公司公告业绩承诺2022年净利润不低于3.95亿元,节能国祯2021年均完成业绩承诺

根据公开资料查询中环水务21年净利润6个亿左右而根据业绩承诺节能国祯今年是4个亿的业绩目标在兄弟公司中环装备大刀阔斧的改革之中节能国祯的预期差还会有多远一旦注入相当于再造一个节能国祯

 

研究不易多多支持~~感谢~~~~$中环装备



作者:Oscar丶
链接:https://xueqiu.com/1122278495/220717577
来源:雪球
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作者在2022-05-26 12:53:41修改文章
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东风科技
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节能国祯
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  • 呆若木鸡
    随手单受害者
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    2022-05-26 17:06
    中环装备停牌前也发过减持公告
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  • yibooer
    不讲武德的老司机
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    2022-10-04 13:22
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  • 只看TA
    2022-05-26 23:52
    感谢
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  • 呆若木鸡
    随手单受害者
    只看TA
    2022-05-26 16:55
    发减持公告了,为了重组开始做准备?
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  • 只看TA
    2022-05-26 13:53
    感谢分享!逻辑很正,希望得到市场认可
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  • 只看TA
    2022-05-26 13:52
    有用,谢谢
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  • 只看TA
    2022-05-26 12:55
    谢谢分享
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