关键词:
瀚蓝环境:垃圾焚烧复工,大固废项目落地,有望参与CCER。
博腾股份:股权激励,细胞和基因治疗,产能扩张,打造CDMO服务升级。
迈为股份:营收增长,HJT电池,募集资金投于电池。
大全能源:多晶硅,单晶硅,双碳政策。
美凯龙:股权激励,终端龙头企业,官位业务,品牌优势,地形优势。
【韭菜公社】研报及纪要脱水精华 |
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股票名称 |
要点 |
日期及来源 |
瀚蓝环境 |
背景:公司发布2021年中期业绩报告,预计2021半年归母净利润增加30%-38%。 投资要点: 1.公司Q2季节相较Q1同比增长55.37%,只要是疫情原因。疫情好转之后,快速复工复产,多个垃圾焚烧项目投产,南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成,天然气用气量有所提升,对公司业绩具有正效应。 2.大固废战略落地,不断实现产能扩张。目前,预计公司待投产能9600吨/日。公司披露的桂平、福清扩建、孝感 PPP 项目,预示公司未来可期。 3.按照十四五计划,预计垃圾处理焚烧能力从22万吨/日增加到38万吨/日,增幅38%。同时公司有望参与CCER参与碳交易,进而增厚公司业绩3.5%。 |
2021-07-23 国海证券 |
博腾股份 |
背景:苏州博腾将7.76%的股份转让给员工持股平台用于股权激励。 1.此次股权激励为公司长期发展提供动力源泉。 2.2020年公司细胞和基因治疗CDMO业务和5个客户签订订单,金额约5600万元。预计2021年订单约2亿。2022年新基地落成,将拥有细胞治疗和AAV基因治疗商业化的GMP生产能力,订单进一步增强。 3.产能扩张。2020年底已超过1200立方米。2021年6月,多个车间投产,新增产能超过160立方米。随着新车间不断扩建,预计2022年新增产能超过300立方米。 4. 向上打造CRO服务平台,向下打造“API+制剂+生物药”全方位CDMO平台。CRO已承接订单,研发中心与美国J-STAR研发技术中心承接。CDMO服务升级,研发能及不断提升。 5. 预计2021-2023年归母净利润分别为4.8亿元、6.5亿元和8.5亿元。 |
2021-07-23 西南证券 |
迈为股份 |
1.上半年营收12.39亿元,同比增长33.17%,净利润同比+0.44pct。Q2归母净利润同比增长6.1%。 2.公司存货20.7亿元,预收货款21.3亿元。根据存货及预收货款,推断公司上半年新增订单保持高速增长,业绩有望继续提高。 3.公司是全球第二家HJT 电池电流密度达到 40mA/cm2 的厂家。公司HJT电池于7月16日进入GW级量产时代。 4.为巩固公司HJT设备优势,公司计划筹募资金不超过29.1亿元,其中23.1亿元用于电池产业化项目。 5.预期2021-2023净利润:5.6,7.4,8.9亿元。 |
2021-07-25 国金证券 |
大全能源 |
1.公司专注多晶硅生产,2020年公司多晶硅产量7.73万吨,全球排名第三。2020年单晶硅产量7.40万吨,占国内22.68%。公司A股上市扩建多晶硅和半导体项目。 2.受双碳政策影响,光伏装机量提升,短期看,硅料产能有限,高景气度持续。长期看,扩产计划给头部厂商带来更大成本优势。 3.公司具有明显技术优势和成本优势。2020年多晶硅生产成本降至42元/kg以下,处于业内领先水平。单晶硅用料产量比例提升至99%以上。并且公司积极布局N 型硅片用硅料的生产及研发。 盈利预测:2021-2023年归母净利润55.11、57.60、61.15 亿元。 |
2021-07-25 国盛证券 |
美凯龙 |
1.公司的卖场数量、面积和覆盖区域均为家居卖场行业国内首位。2020年市占率17.1%。推出相应激励政策,为公司长久发展奠定基础。 2.卖场规模稳步上升,预计2020-2024年复合增长率6.29%,家居行业终端具有更大利润空间,而美凯龙作为龙头企业,具有更多话语权。 3.管委出租业务维持在90%以上,销售家装一体化营收12.24亿元,同比增长115.12%。委管业务依托品牌影响力和标准化快速推广,上升空间大。 4.重体验消费需求特性让公司地势优势不断扩大,立足品牌优势投资多家企业,产业链话语权增强。 5.联手阿里、腾讯,布局数字化营销。 预测:2021-2023 年实现净利润30.27/33.28/36.43 亿元 |
2021-07-25 光大证券 |
【韭菜公社】研报及纪要脱水精华
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