6月1日早盘策略-韭研公社

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6月1日早盘策略

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-06-01 09:10:07

昨收盘后，全网都在热议三胎话题，意料之中，也有意料之外。
受消息影响，尾盘二胎、养老相关概念板块有所拉升。港股那边，辅助生殖、婴童、早教等领域的多支股票表现强势。
所谓的放开三胎，主要就是靠富裕阶层和农村中的底层百姓。
富裕阶层有钱，不在乎生、养、育的成本，多生一个孩子就多一份希望，培养家族接班人、传承家族财富地位的希望。管理层其实也是希望富裕阶层生孩子，多生孩子就是多消费、多创造就业岗位，根本不用政府去补贴。
农村也是一样，好多人还有“生儿子”的观念。而且农村的即使多生孩子，国家也不用投入多少资源。
坦率讲，我觉得现在的形势下，放开三胎和放开三百胎已经区别不大了，人口专家们早就指出了问题，现在大量的年轻人生育欲望低，不想结婚也不想生孩子，一胎率暴跌，开放三胎恐怕也只是隔靴搔痒，可以延缓，但解决不了问题。
人口问题要治根，关键还是给年轻人减压，房子别那么贵，教育别那么卷，一胎生育率自然就上去了。一胎有了，咱们才能去鼓励二胎三胎。要不然年轻人自己都活不明白，很难有动力去养育下一代。
1、顺丰控股的非公开发行股票申请获得了证监会审核通过，那就是箭在弦上，随时发射了。当初定的底价是48，距离昨天收盘的空间还是蛮大的。

2、最近有不少机构都开始看多科创板，科创板指数这一波涨势喜人，可以关注一下。
主线题材分析
锂电池：经过周末发酵，昨天继续加速，板块个股多数都趋势新高，核心宁德时代，赣锋锂业。最强分支还是六氟磷酸锂，天际股份和多氟多，天赐材料更大一点。今天预计板块会分歧，留意低吸机会。天原股份留意反包机会。
碳中和：两个分支，一是碳汇主升，二是老妖反抽。碳汇这边，福建金森绝对核心，叠加高标属性，还可以继续关注，跟风的丰林集团，岳阳林纸。老妖反抽，顺控发展4板新高，带动了深圳能源首板，长源电力和华银电力继续高位横盘。
消费：医美赚钱依旧可以，高位盯趋势，现在做突破溢价还不错，低位机会主要在首板上，二板看运气，这次南京医药没封住，人气股，哈三联，融钰集团，金发拉比，澳洋健康等。
其他，白酒补涨皇台酒业，预制菜惠发食品、味知香，三文鱼佳沃股份，电商/服饰日播时尚，美邦服饰，引力传媒，核心锦鸿集团。消费分支很多，用自己的模式去套就行。
科技：说过是趋势题材，周五调整预期后预期后面再反弹，所以不低吸的话，昨天的前排板是可以打的，只要发酵大概率会有溢价，昨天上车就是先手，人气股东方银星，青云科技，露笑科技，等等。
情绪方向，上周五尾盘回落，昨天情绪修复，福建金森开盘顶一字给信号。空间还在继续开拓，高标分歧的话，可以勇敢尝试低吸。题材上，快速轮动格局不变。主升的锂电池，医美，白酒，碳中和等，相对低位的科技，军工，软件，外贸等。另外，就是科创板优质次新股的趋势机会。
再看看其他机会
港股辅助生殖公司大涨、生育政策助力行业高增长
5月31日，多家港股辅助生殖行业公司股价大涨，其中锦欣生殖上涨17.51%，贝康医疗上涨15.1%。辅助生殖技术是治疗不孕的主要手段，即采用医疗辅助手段帮助不育夫妇妊娠，其中包括人工授精、配子移植、体外受精-胚胎移植等。
点评：
国内辅助生殖市场2020年至2023年年期间年复合增长率将达到14.5%，市场规模将在2023年达到496亿元。此外，国家修改生育政策，增加了民众对辅助生殖服务的需求，随着社会对辅助生殖服务的认识完善、个人可支配收入提升和接受度增强，未来市场增长空间广阔。
相关个股：
麦迪科技（603990）拟与锦欣生殖共同试点打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心；
丽珠集团（000513）的促性激素领域产品线丰富，为国内辅助生殖用药领域龙头。
电动汽车快充行业将获支持、产业链发展空间广阔
中国充电联盟正在编制《对大功率（快速）充电调研情况和相关意见建议的报告》，完成后将呈报有关政府部门。相关意见有望成为我国超级快充时代来临的契机。
点评：
此前，广汽埃安已经研发出全球首个6C超级快充技术，可实现8分充满80%电量。中国充电联盟认为，快速充电会在一定场景和部分车型上有较大需求。另外，换电场景也有快速充电需求。业内人士认为，随着技术不断突破，快速充电的产业化条件趋于成熟，蕴藏的市场商机巨大。
相关个股：
盛弘股份（300693）正在积极布局大功率直流快充充电桩等新产品；
特锐德（300001）是国内充电桩运营行业龙头。
改善人口结构、我国实施一对夫妻可生育三个子女政策
政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。主持会议。会议指出，我国人口总量庞大，近年来人口老龄化程度加深。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。会议强调，各级党委和政府要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。
点评：
实施一对夫妻可以生育三个子女政策，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。中信证券指出，短期来看，预计放开三孩生育可使新出生人口提升约10%。中性假设下，进一步考虑堆积效应，预计提升效果可到14%左右。新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升，带来相关行业及公司的投资机会。
相关个股：
安奈儿（002875）、长江健康（002435）、康芝药业（300086）等。
印度制药工业近乎停摆、国内相关出口药企受益
疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆。据央视财经，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。
点评：
印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近20%的仿制药。其原料药为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。印度制药工业的停摆，国内相关医药出口企业将受益。
福安药业（300194）在互动平台上表示，抗生素和其他原料药主要出口到东南亚、欧美、南美等地区，医药中间体主要出口到印度、中东等地区。
相关个股：
东诚药业（002675）公司肝素原料药出口40多个国家和地区，美国和印度也在出口客户名单中。
腾讯推出云游戏家庭游娱套装、入局客厅娱乐
据报道，近日腾讯先游云游戏家庭游娱套装开启了预约活动，正式入局客厅娱乐的“江湖”。公开信息显示，家庭游娱套装包含一款名为“游娱机”的机顶盒，以及一款特殊定制的腾讯先游云游戏游娱手柄，市场定价暂未官方公布。
点评：
作为全球首屈一指的互联网公司，腾讯在游戏行业的影响力不容小觑。如果中国能够存在客厅游戏的土壤，那么最适合破局的选手，的确非腾讯莫属。对于中国游戏市场而言，腾讯先游家庭游娱套装的出现，有助于探索一条全新的商业模式。对于客厅消费市场而言，云游戏的加速布局，亦将为其注入新的活力，创造广阔的经济增长空间。
相关个股：
创维数字（000810）、世纪华通（002602）等。

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