苹果产业链
伍子昂
中线波段
2020-10-18 16:29:36
本周iPhone正式发布，本次一共发布4款新款iPhone，其中iPhone12和iPhone12 Pro于本周五（10月16日）开始预售，并于10月23日正式发货。从目前预售的数据来看，情况非常乐观，截止本周六晚上，主要国家12 Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone12中国\欧洲区全部需要延期交货，目前仅有美国和日本部分普通版iPhone12现在订可以在10月23日当天提货，从我们跟踪到的情况，预售情况大幅好于去年，而且iPhone的预售对于实际需求很有指导和参考性。考虑到在未来中高端机市场，iPhone将具备压倒性的优势，同时此次iPhone创新亮点颇多，我们看好iPhone新机销售动能。鹏鼎控股、东山精密、领益智造和欣旺达等将受益iPhone热销，同时苹果生态圈龙头立讯精密和歌尔股份也继续向好。近期欧美疫情又有抬头，欧洲部分国家实行了宵禁，远程社交、办公和学习将成为重要的交互方式，同时微软已经允许部分员工永久性的远程办公。我们认为远程将不可逆改变部分交互、社交模式，平板、笔电和电视等需求有望继续提升，面板需求有望继续超预期。同时京东方、TCL科技在面板行业拥有绝对话语权，面板供不应求的大周期将进一步强化，继续看好京东方、TCL科技，建议关注深天马。
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