$赛微电子(SZ300456)$ 谷歌OCS 本质是用MEMS 系统的阵列组反射实现光信号交换,取代原有光电混合交换机体系,整体看:1)OCS 降低了光模块对交换芯片的依存度,即使带宽从100G 升级到800G 甚至直到1.6T及更高,OCS 方案均可兼容,加速高阶网络的演进;2)OCS 对光模块的调制性能要求更高,双工、波分复用、低色散、高精度以及消光比/折射率等性能要求极高,提升光模块价值量和进入门槛(可以解释谷歌单模需求),且OCS 交换机的需求台数,与光传输技术密切相关(例如CWDM4、CWDM8 等);3)OCS 的spine 层可以解决集群灵活配置、扩容、灾备、并行等需求,是单模光模块向数据中心侧下沉的潜在增量市场。谷歌block 内部的ICI 网络也有向光通信演进的可能性。4)我们认为,Nvidia 未来也将在网络拓扑结构上着力创新,包括OCS、新型拓扑结构在内的众多思路,叠加CPO 等技术路径,或将重构我们目前对通信网络的理解。
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