宸展光电———特斯拉robotaxi车载屏供应
默默无闻的努力
自学成才的散户
2024-07-11 10:51:49 上海市
百度萝卜快跑无人出租车近期火热。那特斯拉8.8日即将推出的robotaxi又有何可挖掘的呢？宸展光电核心逻辑：公司是估值最低（24/25年仅13/10倍PE）、逻辑最顺（直供特斯拉Robotaxi）的无人驾驶出租车核心标的！#公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂，将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏，ASP约200美金，公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台，对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏，则对应规模翻倍增加。无人驾驶出租车的最显著特征是“无司机”，#车载显示屏或是人车交互唯一窗口，单车搭载数量预计有望从当前1块提升到3-4块（每位乘客座位均需搭载交互屏幕），单车价值量有望从200美金提升至600-800美金。除特斯拉外，公司已切入上汽、理想（L9、MEGA等）、Lucid等客户，并在积极对接国内主机厂。🌟投资建议： 公司24年中报大幅预增，预计24/25年净利润为3.3/4亿元，现价对应24/25年仅13/10倍PE，具有极强的安全边际。考虑到萝卜快跑有望引爆自动驾驶出租车市场，且公司是特斯拉Robotaxi唯一国内供应商，有望快速切入国内主机厂，我们保守给予公司24年20x PE，【目标市值66亿元，向上空间60%】！
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