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【光大医药】九强生物重点推荐：国药持股比例持续提升，彰显对公司发展信心及价值认可
夜长梦山
2024-06-26 15:46:07 山西省
事件：九强生物于6月25日发布两则公告披露，国药投资持续增持九强生物，并将继续增持不少于3000万的九强生物股份。



点评： 1）国药持股比例持续提升，国资混改稳步推进：自2020 年公司引进国药投资作为公司第一大股东以来，国药持续提升持股比例，国药投资董事长梁红军担任九强生物总经理，并助力公司明确战略发展规划以及进行事业部改革，保障公司持续性稳健发展。


2）国药计划进一步增持，深度赋能有望打开公司成长天花板：国药投资计划继续增持公司股份，金额不少于3000万元（含）人民币。国药投资的持续增持表明了对九强生物未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，有利于对九强生物进行深度赋能，将公司打造成国药集团下IVD工业平台。


我们看好公司新的战略发展规划的推进，以及国药的持续赋能，维持2024-2026年归母净利润预测6.30/7.63/9.20亿元，现价对应24-26年PE为14/11/10倍，维持公司“买入”评级。


风险提示：集采降价超预期风险、销售模式变动风险、新产品研发上市进度不及预期风险、违规行为导致股价不稳定风险。



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