海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振
中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。
帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。
广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七、帆石一二预计贡献利润11亿+)。全年来看,持续看好国内江苏广东问题解决后25年业绩高增+欧洲海风26年起量后带来的国内企业出口机会,看好海缆企业【东方电缆】、高空设备【中际联合】、塔筒企业【大金重工】、定转子【振江股份】等。