个股预期差：

1.南亚新材

ABF载板供货华为昇腾，覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链，生益电子补涨

2.崇达技术

公司是安费诺新晋供应商，AI交换机新军，PCB核心供应商，绩优高分红股，英伟达、华为供应商，巴黎奥运会受益股

3.沪光股份

汽车线束领先企业，国产替代加速

4.福昕软件

Adobe业绩超预期，文档云ARR增速超过20%，海外PDF市场市场规模不断扩大

5.三角防务

公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，拥有世界最大单缸精密模锻液压机，是国内大飞机部件主要的供应商之一。

6.高新兴

公司提供了人-车-路-网-云的车路协同全套产品及解决方案，与自动驾驶科技公司文远知行深度合作，后者旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车纯无人测试及载货测试

7.汉仪股份

深度受益鸿蒙的增量，在持续做好主营业务的前提下，确保公司字体授权业务和C端业务稳步增长的同时，积极布局从字到图再到视频、在线营销关联性的人工智能相关产业

8.千方科技

低位正宗的车路协同，账上有40多亿的可用资金

9.汇成真空

次新+V2X车路协同+芯片光刻+CPO新贵