1. 凯华材料:
凯华材料:主要产品是环氧粉末包封料(主要应用于下游的电阻电容,包括陶瓷电容、压敏电阻等器件)、环氧塑封料(主要应用于半导体封装以及部分陶瓷电容等器件的贴片化(贴片的分离器件))两款产品,环氧粉末包封料占比较大,约占90%。
2. 阿为特
阿为特公司注册地位于上海,公司的一大客户是anteryon,相关业务额上亿,而anteryon公司最大的客户就是ASML。且上海微电子和华海清科也是公司的大客户。
在此用两个维度思考问题:
· 市场发酵ASML订单预期,公司简介大客户为ASML。
· 市场发酵光刻机国产替代需求,公司样品已经送货了上海微电子。
综合考虑到公司的上海属性(加分项),下午若芯片和AI硬件环节进一步走强有望彻底引爆趋势。
且公司本身为北交所近期超跌(高点回落50%以上),今天刚刚启动的走势,可以加以观察。
【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元!
我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司高故障率的情况下,几乎保持零故障,遥遥领先!