周二A股重要投资参考（５月２８号）-韭研公社

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周二A股重要投资参考（５月２８号）

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2024-05-27 23:12:24

中共中央政治局召开会议

中共中央政治局召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议强调，要充分发挥科教资源集聚的优势，坚持创新驱动发展，加强原创性科技攻关。要因地制宜发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，做大做强实体经济，统筹推进传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、谋划布局未来产业。

上海楼市新政：首套房首付20%

上海市四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。包括首套房首付20%，外环内二手房放开非本市户籍单身限购等。

大基金三期注册成立！六大行参股合计出资1140亿

近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册

资本3440亿元人民币，远超此前的市场预期，其中，国有六大行合计出资额达1140亿元。华鑫证券认为，大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。中航证券此前预计，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。

1—4月份规模以上工业企业利润同比增长4.3%

国家统计局：1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。1—4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7396.4亿元，同比下降2.8%；股份制企业实现利润总额15508.1亿元，增长0.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元，增长16.7%；私营企业实现利润总额5448.0亿元，增长6.4%。

深交所：终止歌尔微创业板IPO审核

5月27日，据深交所披露，因歌尔微电子股份有限公司、保荐人撤回发行上市申请，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条，深交所决定终止其发行上市审核。

国家卫健委：重点惩治利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题

国家卫健委：《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》发布。其中提到，聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题。

九部门:2035年基本实现知识产权保护体系和保护能力现代化

国家知识产权局：9部门日前印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》。其中提出，完善保护政策制度。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。继续推动构建数据知识产权保护规则。

传国泰君安与海通证券可能合并，消息人士：不属实，从未听说该事项

近日，有市场传闻称国泰君安与海通证券可能要合并，对此，有内部人士回应称：“不属实。”另有相关人士表示：“从未听说过这类合并事项。”

电力负荷再创新高！多地提前布局

随着全国气温持续攀升，调整姿态应对即将到来的电力需求高峰，成为当前能源系统的重要任务。面对新的形势变化，今年将如何开展保供工作？国家能源局综合司副司长张星在此前举行的二季度新闻发布会上答记者问时称，今年将以“常态供应有弹性、局部短时紧张有措施、极端情况应对有成效”为目标，全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应。

监管摸排A股募集资金使用多券商因督导不力被罚

有地方证监局要求上市公司上报募集资金使用情况，对每笔资金使用情况进行详细说明，对于转变募集资金用途的，需要解释原因；存在问题的，则需上报调整措施。值得注意的是，此番募集资金严查并非仅针对IPO项目，而是包括定增、可转债等各类募资。与此同时，一些企业与投行已因募资使用不当而收下罚单。

最严减持新规:33家上市公司密集减持,监管强调理性合规

史上最严减持新规5月24日周五发布，当周周末，超30家上市公司密集发布了减持公告，“趁着新规没落地赶紧减持”的说法发酵。但据多位业内人士，该说法并不成立。减持新规明确该办法自公布之日起施行，自5月24日起，减持新规就落地生效；其次，周末公告减持的不少是非大股东，受新规影响不大，因此不能强行关联减持新规。

20年期特别国债销售火爆,有银行开卖2分钟已售出4400多万元

5月27日，20年期特别国债发售，有银行“24特别国债02”在两分钟之内被抢光。招商银行的一位客户专员告诉表示，与上次30年期特别国债相比，这次特别国债的期限更短，招商银行分销的额度也更少，“只有5亿元”，这可能是较快售罄的原因。

“AI产品推出+换机周期到来”背景下该行业正迎来周期拐点

近日，华为终端宣布，畅享70S手机将于5月28日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”。

Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。Canalys分析师认为，华为在2024年的一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端AI能力，将ICT及行业级AI成功实践扩展到消费电子领域。国联证券研报表示，自2023年三季度以来，消费电子逐步进入复苏周期，同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品，包括AIPC、AI手机、AIPin等多种类型。AIPC、AI手机等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。

上市公司中，鹏鼎控股(002938)于2020年表示，公司是全球最大的PCB生产、销售与服务企业之一，已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系，主要大型客户包括苹果公司、Google、Amazon、Microsoft、NETGEAR、HP、Facebook、SONY、Nintendo、华为、CISCO、TOSHIBA、PEGATRON、OPPO、vivo等。公司PCB产品也应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。

华正新材(603186)目前与华为的合作覆盖FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料；主要应用于基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域。公司铝塑膜产品积极开展市场布局，在消费电子、小动力等领域实现规模销售。

国家数据局将出台数据产权制度

据媒体报道，在福建省福州市举办的第七届数字中国建设峰会数据资源与数字安全分论坛上，国家数据局党组成员、副局长陈荣辉表示，将面向构建统一开放、竞争有序的数据要素市场，出台数据产权制度，制定促进数据合规高效流通交易政策文件，建立数据要素收益分配安全治理机制，推出鼓励和支持公共数据、企业数据开发利用的政策文件。

华金证券表示，数据要素市场建设仍处于初级阶段，短期发展机遇主要在产业基础设施与政务大数据建设方，中长期随着市场完善逐步利好数据资源方。优势数据、基础设施、数据安全、政务信息化四条主线有望受益。

公司方面，鸿博股份(002229)全资子公司英博数科围绕通用式人工智能（AGI）一站式服务平台的市场定位，为客户在提供基本硬件资源的基础上，通过搏博云平台提供提升模型训练精准度的向量数据库。

万集科技(300552)作为垂直领域智能交通厂商，通过完整的数据中台架构，公司实现了从边端管理、数据采集、汇聚、清洗、标注、管理、存储到脱敏的闭环管理。公司提供的数据产品已经赋能全息路口算法模型迭代、自动驾驶事件场景库和交通路口仿真等多个场景的开发。

国资委苟坪：适度超前推进网络、算力等新型技术设施建设的布局力度

日前，国资委副主任苟坪在第七届数字中国建设峰会上表示，将适度超前推进网络、算力等新型技术设施建设的布局力度，深化北斗、区块链与生产经营融合，夯实数字化转型和智能化发展的比重。

算力是系统工程，除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节，目前我国具备较完备的算力产业体系，在各环节均有布局。根据国家信息中心联合浪潮信息发布的《智能计算中心创新发展指南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。

上市公司中，泰嘉股份(002843)拥有齐备的大功率电源制造能力，能够生产服务器电源、医疗电源、新能源光伏优化器与逆变器、储能、新能源汽车三电等产品。

飞荣达(300602)有向终端客户提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品。

兵装集团拟向中国长安无偿划转其持有公司71.13%股份

5月26日，建车B公告，兵装集团拟向中国长安汽车集团有限公司无偿划转其持有公司国有法人股84,906,250股股份，占公司总股本的71.13%。中国长安为兵装集团全资子公司，本次国有股权无偿划转完成前，中国长安未持有公司股份。本次国有股权无偿划转完成后，中国长安成为公司控股股东，持有公司84,906,250股股份，持股比例71.13%，公司实际控制人未发生变化。

建车B公告表示，此举为推进汽车产业生态圈建设，进一步强化汽车零部件产业专业化管理，促进汽车热管理产业集群发展。根据测算，传统燃油车单车价值量为2200元左右，而新能源车热管理系统单车价值约为5810元（PTC）/6410元（热泵）。华泰证券认为，新能源车热管理系统单车价值量2025年较22年有望提升约1400元。

上市公司中，统一股份(600506)有系列产品满足不同新能源车三电系统（电池、电机、电控）对热管理和安全性的要求，具体来说，有针对氢燃料电池车辆的热管理液NES，有针对锂电池电动车的低电导率热管理液NESO、NE100，有针对大功率直流快充点状的热管理液HPCF。

隆盛科技(300680)全资子公司微研精工在汽车热管理系统项目中，已承接联合汽车电子的部分热管理系统零部件，并和国内知名电动车车企关于热管理系统进行紧密对接。

电力市场新业态，机构称该类公司是天然负荷聚合商

国家发改委公布《电力市场监管办法》（以下简称《办法》）自2024年6月1日起施行。据国家发改委网站消息，国家能源局有关负责人就《办法》答记者问时表示，本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。

负荷聚合商是在需求响应发展背景下，售电公司通过需求响应管理平台注册而成的新兴服务企业，是参与需求侧响应的主体之一，可聚合3000千瓦及以上需求响应资源，主要职责是作为中间代理商向电力交易中心提供聚合电力用户的负荷曲线及其他信息，参与需求响应竞价交易并签订和履行各类交易合同。中信建投朱玥认为，充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资源、参与电力市场、响应电网需求，同时经营电能批发、零售等传统业务。

上市公司中，特锐德(300001)已在全国成立200多家子公司，快速拓展充电网规模，根据中国充电联盟统计，截至2023年6月底，公司运营公共充电桩42.80万台，排名全国第一；2023年1-6月公司充电量超过40亿度，排名全国第一。公司产品在基本的充电功能基础上叠加了云平台、IoT、大数据、负荷控制与调度、电池充电安全防护、智能运维等信息、数据和智能化等特性。

积成电子(002339)在新能源汽车智能充电业务领域已推出具有行业技术特色的智能充电设备、充电站综合监控系统、充电运营管理平台等系列产品，是国内为数不多的智能充电一站式解决方案服务商，目前客户已涵盖机场、公交、地产、物流等多个行业应用领域。公司向客户提供新能源汽车智能充电解决方案、产品和运营服务。公司在智能电网领域深耕数十年，产品涵盖电力系统发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节，具备智能电网领域综合解决方案。

超过30个省市区跟进，行业政策按下“快进键”

在商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》30天后，据财联社记者不完全统计，已有超过30个省市区出台了相应政策。

从各地的实际补贴力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、宁夏等地的“以旧换新”或“报废换新”单车补贴力度最高至10000元，内蒙古个人消费者报废置换新能源乘用车最高达到12000元/辆。在乘联会秘书长崔东树看来，尽管“以旧换新”政策在前期带来了消费者观望情绪，但其对于车市的助推仍可期。崔东树表示，从春节后消费者就关注“以旧换新”的政策，期待政策带来购车实惠，因此政策的实施对车市是重大利好。预计年度报废总量应能达到近千万辆的规模，汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量，也能带来千亿元以上的年消费增量。

上市公司中，广汇汽车(600297)表示，今年“五一”期间，广汇汽车累计实现新车销售订单约1.2万台，其中，新能源品牌订单同环比增幅均超过100%，其他主要品牌如宝马、奔驰、捷豹路虎、沃尔沃等亦实现订单同环比的明显增长。

超越科技(301049)主要从事医疗废物处置、工业危险废物处置及资源化利用、废弃电器电子产品拆解、报废汽车折解、废旧锂电池资源化以及节能环保技术研发等业务，公司表示，以旧换新业务的推动将有利于公司家电拆解、汽车拆解及锂电池业务的拓展。

格林美(002340)推出了“格林回收（ECO RECYCLING）”数字化回收平台，格林回收是国内首个集回收、溯源、价值评估、碳足迹、售后服务功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台。公司表示，格林美产业基地的各地政府积极支持格林美作为以旧换新试点单位。

国家大基金三期成立助力国产芯片产业取得新突破

国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。

中信建投研究所认为，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破，国内半导体设备企业迎来发展机遇。

华鑫证券研究所认为，随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。今年以来，存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。机构预计，今年第二季度DRAM内存新品合约价格将继续上涨13%至18%。

德明利(001309) 深耕闪存主控芯片，逐步开拓新产品与新市场;

佰维存储(688525) 主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储等。

全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍

据媒体报道，近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。

在摩尔定律终结的背景下，芯片厂商一直在寻求低功耗高性能的解决方案，而生物处理器的出现，为这一挑战提供了可能的答案。在生成式AI快速发展的当下，芯片短缺和大模型能耗问题日益凸显。例如，训练一个大型语言模型（LLM）如GPT-3，其能耗相当于欧洲公民平均一年使用的能源的6000倍，而生物处理器的部署，有望大幅降低此类能源消耗。随着全球首台生物计算机启用，生物处理器相关技术发展望提速。

上市公司中，北京君正（300223）、兆易创新（603986）等公司在生物处理器相关领域有布局。

苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注

据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。

苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter，并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中，该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行，计算量较大的任务则会被推送至云端执行。苹果iOS系统引入ChatGPT，这不仅标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破，也预示着iOS系统将迎来前所未有的智能化升级。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用，并带动新一轮成长周期，苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益，苹果产业链景气度有望持续反弹。

A股公司中，可关注苹果产业链龙头公司立讯精密（002475）、鹏鼎控股（002938）等。

创新高光电子皮肤将使人形机器人更细腻

据报道，在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。

从机器人精准操作到智能车辆的环境感知，从医疗诊断的精确触摸到虚拟现实的沉浸触感，电子皮肤正引领人机交互、智慧生活、未来出行和医疗健康等领域的深刻变革。中国政府重视机器人和电子皮肤领域的发展，通过研发资助、税收优惠等措施，为电子皮肤技术和产业化提供强力的推动作用，促进其在机器人等领域的应用，助力电子皮肤行业长远发展。权威机构预计2030年人形机器人电子皮肤市场规模将超过100亿元，年复合增长率逾60%%。

A股相关概念股主要有汉威科技（300007）、弘信电子（300657）等。

里程碑式突破钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录

据报道，近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。

与主流的晶硅光伏电池相比，钙钛矿电池具有潜在转化效率高、柔性好、低能耗、低成本等优点。由于钙钛矿电池吸光材料由晶硅变为钙钛矿结构材料，其如能成功产业化将给整个光伏市场带来巨大颠覆。

A股相关概念股主要有万润股份（002643）、沃格光电（603773）等。

钙钛矿光伏头部企业将签大项目行业正在迈向量产

上证报资讯从仁烁光能获悉，5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。

钙钛矿被认为是极具潜力的下一代光伏技术，当前正处于从中试线走向量产的关键阶段。除了正在建设和规划建设GW级产线的协鑫光电、极电光能、纤纳光电、仁烁光能等代表性钙钛矿初创公司外，大型晶硅企业也十分注重发展钙钛矿技术，并力求将钙钛矿与晶硅技术进行结合，制造钙钛矿-晶硅叠层电池。

晶科能源(688223) 捷佳伟创(300724)

海外供给冲击叠加下游消费韧性锰矿价格强势上行

据铁合金在线，5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。

富锰渣报价上调明显，Mn40%报价65元/吨度，较月初上涨10元/吨度。

今年4月，受飓风天气影响，全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。中信证券认为，此次事件将影响全球10%产量，国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平，供应短缺或难以避免。需求方面，2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%，钢铁用锰呈现恢复性增长态势，电池用锰则具备快速增长预期，锰下游消费具备较强韧性。

湘潭电化(002125) 红星发展(600367)

重大投资

甬矽电子：拟发行可转债募资不超12亿元用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

甬矽电子(688362)5月27日晚间公告，公司拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。

道恩股份：全资子公司拟投资4.5亿元建设新材料扩产项目（二期）

道恩股份(002838)5月27日晚间公告，为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，公司全资子公司道恩降解拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目（二期）”。项目建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目，建设期为4年。

松原股份：拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地

松原股份(300893)5月27日晚间公告，公司拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地，计划项目首期投资不超过5000万元。本次投资基于G客户、S客户项目定点的海外产能布局需求，是公司“出海战略”实施的第一步。

滨海能源：子公司20万吨负极材料一体化项目5万吨前端拟开工建设

滨海能源(000695)5月27日晚间公告，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司20万吨负极材料一体化项目5万吨前端拟开工建设，拟与河北上和建筑工程有限公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同，合同价款暂估5亿元（含税）。

重大中标

彤程新材：子公司签订“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议

彤程新材(603650)5月27日晚间公告，全资子公司上海彤程电子材料有限公司于2024年5月27日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。

林洋能源：子公司签订2911.98万美元海外经营合同

林洋能源(601222)5月27日晚间公告，近日公司全资子公司上海林洋与沙特Energy Care Company for Information Technology Ltd.签署了智能电表项目的供货合同，由上海林洋提供智能电表产品。根据合同报价测算，合同总金额为2911.98万美元，约合人民币2.1亿元（含税，按汇率7.2折算成人民币），占公司2023年度经审计的营业总收入的3.05%。

金冠电气：中标3358.59万元国网浙江电力采购项目

金冠电气(688517)5月27日晚间公告，近日，国网浙江省电力有限公司2024年第一次物资协议库存招标采购中标候选人名单公示，公司中标10kV一二次融合环网箱(标准化)、防雷设备-500kV产品共2个标包，合计中标金额3358.59万元。本次中标金额约占2023年营业收入的5.2%。

永福股份：特高压项目预中标

永福股份(300712)5月27日晚间公告，国家电网发布了《国家电网有限公司2024年第三十一批采购（特高压项目第二次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，公司为疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包6和浙江环网特高压交流工程宁绍变电站新建工程B包的中标候选人，预中标金额分别为2133万元（含税）和809万元（含税）。

鲁银投资：子公司签订山东菏泽储气库项目合资框架协议

鲁银投资(600784)5月27日晚间公告，公司控股子公司菏泽盐业于近期竞得山东省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权。中国石油集团储气库有限公司组织编制的《山东菏泽储气库先导性试验方案》于2022年3月获得上级部门批复，并组织开展了三维地震采集与处理解释以及初步设计文件编制。经友好协商，菏泽盐业于2024年5月25日与中国石油集团储气库有限公司签署《山东菏泽储气库项目合资框架协议》。双方同意共同出资设立合资公司，负责山东菏泽盐穴储气库项目先导性试验工程及后续各期工程的建设、运营。

中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

中贝通信(603220)5月27日晚间公告，近日公司（简称“乙方”）与北京安联通科技有限公司（简称“甲方”）签订《算力技术服务合同》及《服务订单》，甲方根据业务需求评估，就高性能算力服务需求部分，乙方向甲方提供高性能算力服务。本次合同金额为4.84亿元，服务期限为5年，从2024年5月24日至2029年5月24日止，合同到期后，双方另行签署合同进行约定。

股东增减持

七一二：股东TCL科技拟减持公司不超3%股份

七一二(603712)间公告，股东TCL科技计划减持股份数量合计不超过23,160,000股，即不超过公司总股本的3%。减持方式包括竞价交易和大宗交易，竞价交易减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，大宗交易减持期间为自公告披露之日起3个交易日后的3个月内。减持价格将按市场价格确定，减持原因为经营发展需要，储备战略资金。

美力科技：控股股东一致行动人拟以不低于100万元增持公司股份

美力科技(300611)5月27日晚间公告，公司控股股东、实际控制人的一致行动人章竹军拟于2024年5月31日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于100万元。本次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。

波导股份：拟4000万元—8000万元回购公司股份

波导股份(600130)公告，拟4000万元—8000万元回购公司股份，回购价格不超过5元/股（含），回购股份将用于减少注册资本。

重要公告

浙商证券：成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方

浙商证券(601878)公告，近日，公司收到上海联合产权交易所通知，公司成为国华能源所持有的国都证券448,516,574股股份（对应国都证券7.6933%股份）公开挂牌项目的受让方，成交价格为10.09亿元。

工商银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

工商银行5月27日晚间公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%。

中国银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

中国银行(03988)在港交所公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。该基金由财政部等19家机构共同出资设立，注册资本为人民币3440亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

建设银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

建设银行(00939)在港交所公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

农业银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

农业银行(01288)在港交所公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

交通银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资200亿元

交通银行(601328)5月27日晚公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币200亿元，持股比例5.81%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

邮储银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资80亿元

邮储银行(01658)公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币80亿元，持股比例2.33%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

众智科技：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

众智科技(301361)披露关于股票交易异常波动的公告，公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变化。公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

雅化集团：津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新

雅化集团(002497)5月27日晚间公告，近日公司收到下属控股子公司KMC公司的通知，KMC公司委托第三方机构四川省第五地质大队对KMC公司拥有的Kamativi多金属矿的资源量估算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》。2022年收购时的历史勘探数据显示，已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨。《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》最新数据显示：截至2024年5月，Kamativi多金属矿已勘探区内探获探明+控制+推断矿石量2421.5853万吨，锂矿物（Li2O）资源量30.4026万吨，折合碳酸锂当量为75.0944万吨，本报告勘探结果相比2022年公告时的历史勘探矿石资源量增加599.5853万吨。其他待勘探区域，将根据后续勘探情况及时更新。

同兴达：公司在电磁屏蔽方面展开相关研发已应用于主营模组产品中

同兴达(002845)5月27日在互动平台表示，公司在电磁屏蔽方面展开相关研发，并已应用于主营模组产品中。

振华重工：拟择机出售青岛港等公司股票资产

振华重工(600320)5月27日晚间公告，公司及下属子公司振华香港、振华港机装备拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持青岛港的港股股票，出售数量为不超过6247.2万股。拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中国通号的港股股票，出售数量为不超过1.23亿股。拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持华伍股份的A股股票，出售数量为不超过840.18万股。拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中远海控的A股股票，出售数量为不超过151.8万股。

协鑫集成：协鑫储能科技昆山工厂正式投产

5月27日，协鑫储能科技昆山工厂投产仪式在昆山平谦国际现代产业园举行，该项目主要负责户用储能、工商业储能、集装箱储能和通信基站等储能产品的规划、研发、导入、测试，以及储能产品的日常生产和产品工艺工程、质量、设施设备等管理，占地面积约7466m²，投产后可实现户用、工商业及大型储能系统年产能2.5GWh。

川能动力：李家沟锂矿项目试生产期间已形成锂产品销售收入

川能动力(000155)5月27日在互动平台表示，李家沟锂矿项目采矿系统已进入试生产，试生产期间已形成锂产品销售收入；生产辅助设施和生活设施已完工，地表采选工程碎磨工业场地、浮选工业场地已完工。公司将有序推进尾矿库建设，尽快实现项目整体工程联动试车，实现规模效益。

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