神宇股份与英伟达的关系主要体现在以下几个方面:

1. 安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商,神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺可能会通过代工的方式生产英伟达所需的高技术含量的铜缆产品,神宇股份有望成为间接供应商。

2. 神宇股份生产的FEP材料绝缘层的锌线,去年被安费诺大量采购用于消费类线材和低速通信线材,总价值高达2500万元。今年预计采购额还将增长5-10%。

3. 神宇股份的线缆材料能实现100G、200G的速率,安费诺去年已经开始验证并采购神宇股份的100G、200G DAC线缆。随着英伟达GB200芯片升级到224G速率,神宇股份有望获得更多需求。

4. 神宇股份除了有望通过安费诺进入北美算力产业链,还与华为、浪潮等国产算力公司有供货关系,间接供货华为和浪潮。

5. 神宇股份正在积极拓展海外业务,设立香港全资子公司,并通过该子公司在越南投资建厂,填补越南区域通信线缆生产的市场空缺。这与英伟达等算力大厂在越南的投资布局相契合。

总的来说,神宇股份作为安费诺的供应商,有望间接受益于英伟达GB200芯片采用铜缆连接带来的需求增长。同时,神宇股份也在积极拓展海外业务,与英伟达等算力大厂的布局相契合,未来有望进一步加深合作关系。

英伟达今晚暴涨，明天神宇股份咋走懂得都懂。