冠石科技：苹果Vision Pro进入中国市场+半导体光掩膜
炒股养家98
2024-05-14 11:50:01
①最新消息，苹果Vision Pro已通过中国3C认证，财联社今日凌晨援引外媒消息称，苹果公司准备首次在美国以外地区销售Vision Pro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国。在VR/MR领域冠石科技是偏光片领军企业，拥有10条生产线，偏光片相关营收超9亿。公司属于苹果概念，公司生产的功能性器件已应用于华为和苹果手机，是苹果供应链成员。
②冠石科技半导体光掩膜即将投产，关键技术国内遥遥领先，即将迎来爆发式的利润增长点！！冠石科技（605588）公司投资20亿元投建“光掩膜版制造项目”，主要产品为 半导体 光掩膜版，系半导体产业链上游材料之一。基于产品用途的不同，光掩膜版主 要应用于 IC 、FPD、PCB、MEMS 等领域。公司本次募投项目拟生产的光掩膜版产品主要针对 IC 端，是 芯片 制造中光刻工艺所使用的图形母版，可承载图形设计和工艺技术等知识产权信息，通过曝光将掩膜版上的电路图案转印到芯片上，从而实现芯片的批量化生产。 公司将具备年产 12,450 片半导体光掩膜版的生产能 力，产品制程覆盖 350-28nm（其中以 45-28nm 成熟制程为主），系市场主流中高端产品。（目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产，部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术，对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零，只有冠石科技公司做到了45nm，）；技术团队来源于“中芯国际创始人/中国芯片之父”张汝京团队，该项目的生产技术人员均有台积电背景，也代表着全球最强的代工技术之一。项目技术风险几乎为零，所有技术难度都已经打通，等设备进场即可产出，半导体核心消耗品47亿产值。项目分两批投建：第一节点将率先覆盖45nm及以上的产品，满产预计对应25年项目利润保守1.25亿+，给予50倍PE，对应62.5亿新增市值；第二节点为28年，项目完全达产，制程到达28nm，以2.1亿净利率考虑，给予50倍PE，则新增105亿市值。公司合理估值为87.5亿（包含传统业务25亿，掩膜版项目62.5亿），目前市值严重低估。
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