液冷今天暴涨,但是我认为小荷才露尖尖角。很多人说了一大堆代码,但最利好的涨幅还太小。
英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。黄仁勋坚信浸没式液冷技术就是未来指标,将带动散热市场迎来全面革新。
GTC 2024即将举办,英伟达将推出B100 GPU,相较H系列整体性能提升,所搭载的散热技术升级为液冷,并且从B100开始,未来所有产品的散热技术将由风冷转为液冷。
目前仅有部分液冷厂商推出浸没式液冷产品。如果AI是0-1阶段,那么液冷正处于1-10放量阶段。相对于AI,液冷既有想象空间,又有业绩。
建议关注:
曙光数创在中国液冷数据中心基础设施市场部署规模位居第一,占比达58.8%。
2023年8月2日中科曙光子公司曙光数创发布了“冷平衡”战略,是特别针对数据中心算力、成本、能耗三元平衡问题,推出的全栈液冷数据中心技术与全生命周期一站式服务。2022年,公司主力产品浸没式相变液冷C8000实现营收4.29亿元,继续维持近30%的增速,收入占比维持在80%以上,毛利率同比上升0.5个百分点,达43.41%
总而言之:
1.曙光数创浸没式相变液冷收入占比超过8成——大A最纯粹。
2.液冷规模占全市场的6成——大A最核心。
3.总市值只有118亿。——前景无限。