工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面制定了发展目标。
计算力方面,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,其中23-25年算力规模分别为220/260/300EFLOPS,智算中心30/40/50个,智算占比25%/30%/35%。
运载力方面,持续优化算力高效运载质量,强化算力接入网络能力,加快400G/800G高速光传输网络研发部署,提升枢纽网络传输效率,探索算力协同调度机制。到2025年,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网覆盖率达到80%。
存储力方面,到2025年,存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。其中23-25年分别为1200/1500/1800EB。
应用赋能方面,加强行业算力建设布局,满足工业互联网、教育、交通、医疗、金融、能源等行业应用需求,支撑传统行业数字化转型。到2025年,打造一批算力新业务、新模式、新业态,每个重点领域打造30个以上应用标杆。
建议关注AI产业链算力、数据、应用三件套:
1、光通信:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技等;
2、ICT设备:中兴通讯、紫光股份、菲菱科思、恒为科技等;
3、液冷:英维克、高澜股份、曙光数创、网宿科技等;
4、数据要素:中国联通、中国移动、中国电信等;
5、垂直应用:润建股份、佳讯飞鸿、东土科技等
风险提示:政策推进不及预期