那后面会不会炒作疫情股呢?我觉得短期会有个炒作,但是真的没高度了,大部分都是蹭的,一波炒起来了,然后毛的业绩都没,你还以为他们真的来个大二波,不可能的,都是打一枪就跑。当然真有业绩的比如手套口罩这些,需要不断释放业绩来证实业绩的可持续性,其实手套口罩接下来几个季度的业绩已经大概其能算出来了,但是市场不给好的估值,主要就是对于业绩持续性存疑,一旦业绩被证实可持续性,跌价疫情的情绪带来的估值弹性,手套口罩可能稍微高度要比纯蹭的高度好点。
关于纺织品,其实这个东西这些年经常伴随着大宗涨价、人民币汇率波动来个无厘头的涨一波,但是从来都不是主流题材,从来都没有过高度。这次到底会怎样,其实还是依赖与印度后面的疫情对于产业的影响,无论如何,这个题材我觉得是个屌丝题材,没有什么气质,但是他有两个优势:1.低位:从来都没炒的粉木耳,从来市场都没正眼瞧过这个题材,会不会走个超级逆袭?2.题材青黄不接:整个市场没有新题材,也没有好的大逻辑,稍微确定性的赛道都被炒到无限高,计算器都对着2025甚至2030去摁了,在市场恐高情绪下,会不会有主流资金去做,这个还需要观察。
后面主流是什么?我依然坚持是泛新能源之间的切换,轮流炒作,此起彼伏,这是个以年度为单位的长线题材。还有政策驱动型的大题材,这个只能静等政策,别无他法。