【玉龙股份】估值最低+未来资源增长潜力最大的低位黄金股
合生元2016
2023-07-16 19:13:39
【玉龙股份】估值最低+未来资源增长潜力最大的低位黄金股，23H1业绩已呈现显著回升公司公告，预计2023年半年度归母净利润为2.3-2.75亿元，同比增长114%到156%，经营业绩已出现明显拐点。公司现拥有2.6吨矿产权益金产量，预计利润中超过70-80%来自于澳洲黄金矿山，煤炭等贸易板块占比在降低。公司坚持黄金矿业和新能源新材料矿产 “双轮驱动”战略，通过内部资源整合和外延式扩张并举方式，加快获取优质矿产资源，同时加大对新能源产业链下游产业的投资合作。相比去年同期，公司本期新增黄金贵金属采选业务，主要系公司于2022年12月完成了对NQM Gold 2 Pty Ltd全部股权的收购，取得其持有的位于澳大利亚昆士兰州的帕金戈金矿控制权，NQM Gold 2 Pty Ltd纳入公司本期合并报表范围。帕金戈金矿具备年产60-70万吨的选厂规模，目前已处于满负荷生产状态，只能在品位上实现突破，产量方面预计可实现10%-20%的增量。帕金戈金矿存在很大的增储价值，预计未来黄金资源储量存在大幅提升的空间。公司控股股东变更之后，实控人由民营企业转为国资背景，预计未来存在进一步改革丰富成长性的可能，带来公司未来的增量空间。根据公司目前产能，不考虑金价上涨背景下，预计全年能实现6亿元利润，现价对应估值15.7x。而同行山东黄金50x、赤峰黄金26x、银泰黄金25x，横向对比同行，公司估值明显低估且具备极大成长性，当前股价仍处于绝对底部，重点推荐！ S玉龙股份(sh601028)S S盛达资源(sz000603)S S山东黄金(sh600547)S S赤峰黄金(sh600988)S
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