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【猛爷出品】鼎泰高科——算力最强预期差,供货英伟达,PCB钻针唯一标的
我是猛爷
2023-06-12 10:00:08

我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人


一博科技隔日25个点,爽吗兄弟们?

爽的话你就拍拍手,猛爷继续上强度!


这波AI行情的核心是什么?

毫无疑问:英伟达

AI绝对霸主,一切行情都是围绕英伟达展开,他的地位新能源里的特斯拉

鸿博股份也是受益于英伟达,直接一波翻倍


再想深入一点,英伟达的核心又是什么?

是算力


英伟达+算力,就是当前行情的重中之重

英伟达+算力,就是当前行情的重中之重

英伟达+算力,就是当前行情的重中之重


终极问题:算力的核心是什么?


1、CPO

中际旭创继续创新高,明牌博弈


2、算力租赁

鸿博的逻辑,老师们也科普得差不多了,板块全部暴涨,目前已经很难介入


3、PCB(预期差最大)


这个要结合英伟达目前全力All IN的GH200来看

GH200不是芯片,而是一种共封装技术,把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上,打破容量壁垒


这个技术,猛爷研究了一段时间,也请教了很多机构朋友,得出的结论是:

PCB是英伟达GH200最受益环节,没有之一,预期差最大


GH200共封装技术,对板卡PCB的要求进一步提升,因为PCB主要是用于承载和连接,高阶PCB的价值量会随着材质、层数和工艺的升级而持续增加

传统服务器PCB层数在14层以下,AI服务器变为24-26层,CCL材料从M4升级为M7/M8,无论是从材料用量面积都是爆发式的增长

传统的PCB用量是5000元左右,AI服务器高达1w以上,这还只是单台服务器用量,算上GH200的共封装技术,PCB用量呈现井喷式爆发


记住接下来这句话:

PCB是英伟达算力的下一个核心分支,爆发在即


PCB上一波核心,是胜宏科技

原因是他通过了英伟达的验证,直接供应商

前面一波翻倍后开始调整,近期又有卷土重来的苗头


围绕着英伟达+PCB挖掘,猛爷发现了一个更猛的标的:

鼎泰高科——英伟达的PCB钻针供应商


科普一下:

PCB钻针,是PCB行业的高频耗材

高频耗材,顾名思义,更换频率非常高,这会导致钻针的价值量也非常可观

譬如微针,使用频次在2000孔左右,而这个又是PCB板不可或缺的耗材


鼎泰高科是行业的全球龙头,去年市占率19%,全球第一


 

客户涵盖了大部分的PCB头部厂商,包括胜宏科技

 

1、鼎泰高科供货PCB钻针给胜宏科技

2、胜宏科技供货PCB给英伟达

逻辑链条非常通顺


尤其是鼎泰的微钻,是全球少数几个掌握该项技术的公司

这玩意儿门槛非常高,国内上市公司里面只有鼎泰高科能做


同等面积的PCB板需要的微钻数目是普通钻针的3倍

增量其实非常恐怖

 

刚好近期AI板块出现分歧,是做低位的最好时机

这个票其实猛爷之前就看了,无奈被人拉板,也不敢给兄弟们推

现在跌下来了,性价比很高很高

参考上一篇写的一博科技,也是类似的图形

猛爷的原则是,只推低位

就算市场不认可,也不坑兄弟们,顶多亏几个点从容离场

赚的话,弹性一定要足够,必须几十个点起步


再次重申,看好鼎泰高科成为下个阶段的PCB抱团核心

次新+供货英伟达+国内唯一,PCB钻针

算力超级主线+PCB核心分支+钻针唯一标的

看好就猛干,这个位置怕个diao!


我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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鼎泰高科
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  • 只看TA
    2023-06-12 10:02
    文章昨天写的 本来想等调整后发  兄弟们成本可以低一点 没办法今天PCB太强了  现在2个点还好就直接发了吧
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  • 我要回本
    低卖高买的散户
    只看TA
    2023-06-12 14:15
    猛爷的跃岭还在吗
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    于2023-06-13 12:48:46更新
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  • 只看TA
    2023-06-19 14:06
    卖了没顶爷?
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    于2023-06-19 14:09:40更新
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  • 粗壮大韭菜
    满仓搞的老股民
    只看TA
    2023-06-12 10:37
    猛干!猛干!猛干!这个位置怕个diao!
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  • 只看TA
    2023-06-12 10:15
    谢谢猛爷
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  • 只看TA
    2023-06-15 15:18
    今天新能源走强,大盘反弹需求,AI概念资金流出,拿几天看看,还没有启动,而且位置比较低
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  • 只看TA
    2023-06-14 14:38
    感谢分享
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  • 鑫哥
    高抛低吸的老韭菜
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    2023-06-13 12:39
    猛爷走的时候提示兄弟们一下啊
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  • 鑫哥
    高抛低吸的老韭菜
    只看TA
    2023-06-13 12:20
    今天23进的,跟你们成本差不了多少,只是今天没表现啊
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  • 只看TA
    2023-06-13 09:00
    今天猛干吗,猛爷
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