异动
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韭牛虎二
中线波段
2020-11-09 18:16:21
行业交易节奏需要注重一个节奏,那就是产业链传导的过程, 下游终端产业资本开支增加的情况下才会一步步传导到上游产业链,因为目前我们的市场是一个存量市场。
之前光伏产业链的传导最后到玻璃这个上游环节之后便出现了退潮,而这种现象在我们市场是经常看到的
同样汽车行业的线路,我们也是能清晰的看到,由于各方新造车势力的崛起,吉利比亚迪恒大蔚来等等等,产销数据的提升,必然促使下游车厂加大投入,那么从这节奏上看,近期新能车的中游从电池商、设备商、正负极、电解液、包括诺德股份这类覆铜板企业也要轮动拉一波。而从上周开始上游锂钴矿公司的强势,也慢慢走到了上游尾端。
那么接下来,我们在汽车产业链上的方向是哪些,其实这两天盘面上已经给了答案——汽车智能化、汽车电子、汽车芯片等等
汽车作为车联网的终端,政策上定调为购买管理转向使用管理。那么在炒过电池产业链,后面必然要开始 摄像头传感器、上游的功率半导体、 电子芯片,再到整个5g网络的受益,而这又可以看出另一个新的传导过程
汽车功率半导体(300623捷捷微电、605111新洁能),汽车电子PCB板(300476盛弘股份、603920世运电路)、车联网的300177今天开始突破趋势准备加速,等等迹象表明已经开始在往智能化汽车方向转移
而在智能化汽车行业中,不得不提华为汽车智能化,因为他在智能汽车行业中具有代表性地位的,而且我们还要清楚看到,目前预期上对华为非5G手机技术慢慢放开,603501也是因此受益启动,而今天东山精密、同兴达这些华为概念也是纷纷涨停。

后续继续关注:汽车功率半导体:新洁能、捷捷微电、华微电子;汽车电子:世运电路、胜宏科技、四会富仕;汽车智能化:海能达、中科创达、启明信息、得润电子

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