(关注原因:短线 盘中面板个股出现联动效应 消费电子反弹 中线 面板周期共振 长期市场需求增加 利润空间增大)
1、新闻事件:1)、3月29日讯,由于驱动IC和材料缺货,液晶面板价格持续上涨,3月至4月主流尺寸LCD TV面板价格维持上涨趋势。具体包括:32英寸,预计3月均价上涨超5美元,预计4月上涨4美元;55英寸,需求保持强劲,预计3月维持10美元涨幅,4月均价上涨8美元。其他尺寸也均上涨5至10美元。2)、3月30日有消息称台积电将从4月起提高驱动芯片代工报价,驱动芯片涨价潮进一步升级,面板厂商、终端厂商都将承受更大的经营压力。3)、3月30日讯,玻璃基板大厂康宁宣布将在2021年第二季度适度调高其显示玻璃基板价格。
2、供应现状:1)、20 年12 月上旬NEG 位于日本Takatsuki 的玻璃基板临时停电,对12 月大尺寸LCD 面板供应形成一定损失,预计2021 年一季度供需比持续下滑,据估计仅为2.9%;2)、1 月29 日旭硝子子公司AGC 玻璃基板工厂爆炸,3 月起将缩减玻璃基板的供货,其中友达、群创6 代玻璃基板供应量将减少30%,而惠科位在重庆和滁州的8.6 代厂,其玻璃基板也将减少30%的供货量。
3、需求现状:1)、疫情带来的远程办公、居家消费、信息化基础设施建设等需求十分旺盛;2)、全球电视需求保持高位;3)、全球技术研究机构Omdia 发布报告显示21 年第一季度电视面板需求环比增长6%,年度同比增长14%。预计 21 年第二季度面板采购量将环比增长 14%,同比增长 34%。预计未来两年全球液晶面板需求端将稳步增长
4、相关上市公司:京东方A TCL科技 彩虹股份
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