1、存储芯片:受益于AI算力提升带动数据中心需求以及ChatGPT催化智能化应用对存储芯片的需求。
(1)中国信通院:我国算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。
(2)国金电子:关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求。
(兆易创新、佰维存储、江波龙、澜起科技、德明利等)
2、边缘算力:AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。
(1)在训练方面,AI模型的训练需要海量数据支持,NPU提取视觉和语音的特征数据,为云端AI提供大数据支撑。
(2)在推理层面,各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力,经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、摄像头等边缘侧部署。
(3)海通科技:算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富。
(芯原股份、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、初灵信息等)
3、国内巨头发力AI:互联网巨头纷纷加码,腾讯将进一步加大人工智能投资。
腾讯:正在投资人工智能能力和云基础设施,未来有可能将生成式AI纳入微信和QQ。
阿里巴巴:达摩院上线“文本生成视频大模型”。
百度:李彦宏创立的百图生科发布AIGP平台,提供多种蛋白质生成能力。
(世纪华通、岭南股份、常山北明、创业黑马、泓博医药等)
4、氮化镓(GaN)芯片:英飞凌预测,到2027年,氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。
(1)目前氮化镓功率器件技术在快充领域最为成熟,而在数据中心、工业领域也已经逐步开始使用。
(2)天风证券:若全球采用硅芯片器件的数据中心都升级为氮化镓功率芯片器件,将减少30%-40%的能源浪费。
(3)Yole预测,GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元, 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元,复合年均增长率为70%。
(赛微电子、华灿光电、楚江新材、芯导科技、捷捷微电等)
5、AI+游戏:微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景。
(世纪华通、华立科技、昆仑万维、顺网科技、冰川网络等)