新进特斯拉供应链,HEPA全球核心标的,国内唯一,实现从0到1的突破,汽车细分领域预期差最强音,市值仅26亿细分龙头,逻辑如下:
1、HEPA (高效空气过滤器)是新能源车的大趋势。特斯拉宣布,从6月份起,全面换装国产HEPA过滤网,适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能,奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA,何时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年,重牛重
2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断,也是特斯拉一供。今年开始,金海高科成功打入特斯拉供应链,6月份开始量产,全系标配HEPA,国内目前无竞争对手,仅此一家。目前金海的产品已经得到世界最顶级车企的认证并开始量产铺货
3、金海高科的HEPA相对于曼胡默尔成本更低,性能接近,从特斯拉接纳金海高科就可以看出金海的产品有极强的竞争力。目前全球HEPA市场由这两家公司独占,金海为新进入者保守估计市占率20%,净利率为18%左右。