一、汇总概述

宁德时代再获特斯拉大单、磷酸铁锂电池需求井喷（富临精工、合纵科技）
自然资源部即将发文、鼓励社会资本参与生态修复（正和生态、冠中生态）

华为欧拉峰会即将召开、规模应用提供创新源动力（诚迈科技、润和软件）

经济下行压力加大、消费等防御板块配置价值或提升（桃李面包、双汇发展）
我国率先实现一氧化碳合成蛋白质、具备万吨级产能（嘉必优、凯塞生物）
药品流通重磅文件发布、巨头连锁整合或进一步加速（一心堂、益丰药房）

最新发现 “氟伏沙明”可有效抑制新冠（丽珠集团、健康元）
商务部拟建立再生资源回收行业重点联系企业制度（中再资环、格林美、中国天楹、英科再生）

银河麒麟新操作系统亮相 达到中国操作系统全新高度（中国软件、创意信息、东方通）

首个升级发展规划出台、冰雪产业迎来黄金机遇期（长白山、三夫户外、奥瑞金）

Facebook全面转向元宇宙战略、产业链公司有望迎来机遇（华立科技、苏大维格）
多家基金公司申报风电ETF产品、行业发展迎来机遇（金风科技、日月股份）
储能温控领域获机构密集调研、液冷方案占比将提升（高澜股份、科华数据）

中国提出《全球数据安全倡议》、进一步催化数据安全产业爆发（天融信、启明星辰）
一批大型风电光伏基地项目有序开工、新能源建设步伐加速（新强联、运达股份、阳光电源）

【东方盛虹】EVA未来供需依然维持紧平衡
【海量数据】携手华为发布面向分布式数据库的创新存储方案

二、题材资讯

宁德时代再获特斯拉大单、磷酸铁锂电池需求井喷 

据报道，从多位知情人士处获悉，特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代处为明年预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。45GWh的电池，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量。消息人士透露，除了向宁德时代预订45GWh电池，特斯拉还计划追加订单，“双方已经在洽谈中”。
点评：10月份的三季度财报电话会上，特斯拉正式宣布，全球范围内的标准续航版Model 3和Moderl Y车型，都改用磷酸铁锂电池。相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性，且成本较低，也因此受到入门级车辆青睐。尤其是近两年，宁德时代、比亚迪以及蔚来等公司，通过结构改良和混装方案，在逐渐提升磷酸铁锂电池的系统能量密度和冬季低温性能。这也让磷酸铁锂电池需求井喷。据9月国内动力电池装机数据，三元锂电池装车6.14GWh，磷酸铁锂电池共计装车9.54Wh，磷酸铁锂电池连续3个月在装车量方面领先于三元电池。
【富临精工】子公司江西升华主要产品为磷酸铁锂和三元材料，目前磷酸铁锂年产能为1.2万吨。江西升华近日增资5亿元，宁德时代作为战略投资者入股。全部资金用于5万吨/年磷酸铁锂扩产项目，相关产品将优先用于供应宁德时代及其指定的主体。
【合纵科技】全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品，间接供货宁德时代。

自然资源部将发文、鼓励支持社会资本参与生态保护修复

国新办就自然资源助力全面建成小康社会有关情况举行发布会，自然资源部部长、国家自然资源总督察陆昊在发布会上提出，探索和完善生态保护修复的市场化投入机制，自然资源部已经研究明确了《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，很快中央会印发这个文件，要积极探索利用市场化方式来推进矿山生态修复，开展全域土地综合整治试点等各项工作，包括海岸线的修复利用。
点评：我国是世界上自然生态系统退化和丧失很严重的地区，土地荒漠化、沙尘暴、洪水灾害、水资源短缺等，已严重威胁我国的社会经济发展和国民福利。为此我国采取了一系列工程措施，如植树造林、自然保护区建设、退耕还林等，但总体上我国的生态环境还是相当严峻。十九大报告指出，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。 生态保护修复产业空间巨大。 
【正和生态】前瞻性地引入了基于自然的解决方案（NbS）等前沿理念和“7+1”共生城市等系统性工作方法，并将其在大理洱海、雄安白洋淀等一系列项目中落地，取得了很好的治理效果。
【冠中生态】以植被恢复、水土保持、防沙治沙、水域和综合性治理等核心生态修复业务为主，并将寻找机会在土壤修复、污染场地治理等相关领域拓展新的业务。

经济下行压力加大、消费板块配置价值提升

10月份，制造业采购经理指数为49.2%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于收缩区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.4%和50.8%，比上月下降0.8和0.9个百分点。从行业情况看，在调查的21个行业中，9个高于临界点，比上月减少3个，制造业企业生产经营活跃度有所减弱。
据万得统计数据显示，前三季度，A股全部上市公司营收和归母净利润分别为46.94万亿元和4.06万亿元，同比增速分别为22.02%，25.03%，剔除去年同期低基数因素后，即与19年同期比，分别增长24.86%和17.87%。单季度来看，A股上市公司第三季度营业收入和归母净利润分别为16.08万亿元和1.30万亿元，同比增速分别为14.78%和-1.48%。从经济先行指标PMI走势和第三季度企业营收、利润同比增速来看，经济下行速度有所加快。在经济下行的背景下，消费等防御板块的配置价值将逐步提升。加之，近期消费品提价频现，海天、洽洽、安琪、洁柔等陆续提价，企业成本端压力有望缓解，库存去化有望提速，看好下半年消费恢复带来发展拐点，标的可关注【桃李面包】、【双汇发展】等。

我国率先实现一氧化碳合成蛋白质、具备万吨级工业产能

中国农业科学院饲料研究所10月30日宣布，我国在一碳生物合成领域取得重大突破性进展：全球首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成，并已形成万吨级工业产能。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制，为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器，同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。
该项研究以含一氧化碳、二氧化碳的工业尾气和氨水为主要原料，“无中生有”制造新型饲料蛋白资源乙醇梭菌蛋白，将无机的氮和碳转化为有机的氮和碳，实现了从0到1的自主创新，具有完全自主知识产权。以工业化生产1000万吨乙醇梭菌蛋白（蛋白含量83%）计，相当于2800万吨进口大豆（蛋白含量30%）当量，“不与人争粮、不与粮争地”，开辟了一条低成本非传统动植物资源生产优质饲料蛋白质的新途径，可减排二氧化碳2.5亿吨，节省耕地10亿亩（以平均亩产大豆300斤计）。
点评：从“人工合成淀粉”到“人工合成蛋白质”，其背后是在全球方兴未艾的合成生物学。目前，国内外合成生物学正在创造越来越多的科技成果。多位专家学者表示，在合成生物学领域，中国几乎每隔几个月都会有比较重大的科研成果诞生。相信未来或将迎来更多新的“合成”。
政策方面，科技部于2020年1月印发的《加强“从0到1”基础研究工作方案》指出，持续支持量子科学、脑科学、纳米科学、干细胞、合成生物学、发育编程、全球变化及应对、蛋白质机器、大科学装置前沿研究等重点领域。《“十四五”规划》中，明确将合成生物学列为科技前沿领域方向之一。政策与广阔市场空间助推下，相关企业增长可期。
【嘉必优】全球领先的生技企业，组建了嘉必优合成生物学研究室，搭建了合成生物学研究团队，集成合成生物学底层技术，进行生物信息解析、高效基因编辑等工作，通过工程设计定向获得高效目标菌株，产出可用于人类营养、动物营养及化妆品功能原料等领域的功能原料，为这些产业的持续发展赋能；
【凯赛生物】全球合成生物学龙头，拥有经验丰富、卓有远见的国际化管理团队及成熟的研发团队，积累了大量合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域专业研发人才。

药品流通重磅文件发布、巨头连锁整合加速

近日，商务部发布《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，按照政策总体目标，到2025年，培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%。业内分析，按照2025年“零售连锁化率接近70%”的高质量发展建设目标，以56.1万家药店作为基数推算，单体药店的门店数量将在未来三年缩减至16.83万家，对比现在约25万家的数量，锐减近8万家。
“零售连锁率接近70%”引发行业震动。市场分析认为，零售连锁的终端门店数量近年来持续增加，不断掀起了并购整合的跨越式发展浪潮，单体药店的日子越来越不好过，面对行业集中度提升的巨大转型升级压力，终端洗牌将进一步加速。
巨头连锁整合加速，可关注【一心堂】、【益丰药房】等药店连锁龙头。

最新发现 “氟伏沙明”可有效抑制新冠

近日，《柳叶刀》杂志发表了一个抗抑郁老药氟伏沙明治疗新冠的三期临床结果。这个叫做TOGETHER的试验筛选9803重症新冠患者，因疗效优异而提前终止。终止时共有741位患者使用了氟伏沙明、756位使用了安慰剂，结果用药组住院率为10.6（在急诊室超过6小时或转院）、安慰剂组为15.7%，达到试验一级终点。用药组一人死亡、安慰剂12人死亡。研究人员已经与发布治疗指南的美国国立卫生研究院分享了结果，并希望得到世界卫生组织的建议。
《柳叶刀》发表的研究成果表明，这款上市30年廉价药氟伏沙明可降低重症率，若得到世界卫生组织的建议，必将引发新的销售预期，上市公司，【丽珠集团】有氟伏沙明在销，【健康元】是丽珠集团控股股东。

商务部拟建立再生资源回收行业重点联系企业制度

商务部28日表示，将建立再生资源回收重点联系企业制度，引领行业创新发展，总结推广“互联网+回收”等新型回收模式；下一步将在地方推荐的基础上，确定发布重点联系企业名单。而此前不久，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，对健全资源循环利用体系提出明确要求。
据悉，建立再生资源回收重点联系企业制度，可及时了解企业面临的困难和政策诉求；把握行业发展现状和趋势；同时，可总结推广“互联网+回收”等新型回收模式。据商务部新闻发言人透露，下一步，将确定发布重点联系企业名单，建立健全“有进有出”的动态管理机制。鼓励先行先试，关注重点联系企业重大改革创新举措。引导重点联系企业率先参与落实塑料污染治理等工作。
【中再资环】目前主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区工业废弃物一体化综合处置业务；
【格林美】是国内领先的再生资源循环利用和新能源电池材料生产企业；
【中国天楹】计划在未来五年兴建近百个再生资源绿色智慧分选利用中心，重点布局省会城市及大型地级市，从前端分拣到后端资源化利用，无人化场景全覆盖，通过物质再循环，能量再利用，实现垃圾高净值地资源化利用；
【英科再生】主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。

银河麒麟新操作系统亮相 达到中国操作系统全新高度

近日，中国电子旗下麒麟软件在2021操作系统产业峰会上正式发布“银河麒麟V10SP1”。该操作系统坚持核心技术自主创新，适应云计算和移动互联网进一步普及的发展趋势，针对网信产业转型升级的实际需求而推出的升级产品，不仅安全能力得到进一步提升，而且实现融入移动等新特性，达到了中国操作系统的全新高度。
操作系统是软件产业的基础和灵魂，具有十分重要的战略意义。
【中国软件】子公司麒麟软件不断完善以操作系统为核心的产品生态体系，研发的银河麒麟操作系统V10支持多款国产CPU，已在众多国家部委、金融机构及大型央企等得到广泛应用，在全国范围内成功推广；
【创意信息】子万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴，万里开源数据库产品还完成了与鲲鹏、龙芯、海光、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、UOS等国产主流厂商的兼容性认证；
【东方通】所有安全可控的中间件产品均与银河麒麟系统进行了深度合作与适配，用以支持全国产环境项目和应用。

首个升级发展规划出台、冰雪产业迎来黄金机遇期

近日，吉林省委、省政府正式发布《吉林省冰雪产业高质量发展规划（2021-2035年）》，这是我国首个省级冰雪产业高质量发展规划。在构筑冰雪产业高质量发展体系上，该规划提出要构建更加有机、协调的“4+X”产业体系。具体是以冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备为核心，以冰雪科技、冰雪人才、冰雪商贸、冰雪金融、冰雪交通等为支撑。到2025年，全省冰雪产业高质量发展体系初步建立，产业总规模达到2500亿元，成为世界知名的国际冰雪旅游胜地、“带动三亿人参与冰雪运动”的重要承载区；到2035年，冰雪产业消费链供应链转型升级，向价值链的中高端靠拢，国际产业合作深化，成为寒地冰雪经济高质量发展示范区。
点评：近年来，在筹办北京冬奥会期间，国家先后出台了多项体育领域的政策和改革文件，这些政策和改革释放出巨大的红利，为体育产业提供源源不断的发展动力。吉林省冰雪产业规划之后，其它有资源省份大概率跟进，产业有望迎来新一轮发展。
【长白山】凭借得天独厚的冰雪和温泉资源，便利的交通和住宿，丰富的具有民族、民俗特色的旅游体验，在高铁和冬奥会双重利好催生下，有望迎来业绩拐点；
【三夫户外】目前已在北京南山滑雪场、崇礼万龙、富龙滑雪场、吉林松花湖滑雪场开设了4家滑雪店，同时还有3至4家新的滑雪店在装修和计划中，预计在今年雪季开业；
【奥瑞金】设立冰雪体育产业全资子公司，整合公司体育资源，开展冰球培训、赛事运营、体育衍生产品开发等业务，目前进展顺利。

Facebook全面转向元宇宙战略、产业链公司有望迎来机遇

据悉，社交媒体巨头Facebook宣布正式更名为Meta，宣告公司将以新面貌迎接元宇宙时代，CEO扎克伯格提出Meta的重点将是实现元宇宙，并帮助人们建立联系、寻找社区并发展业务。
Meta发布了将于明年亮相的下一代一体式VR头显Project Cambria。Project Cambria将是一款价格更高的高端设备，因为它将采用一系列的先进技术，包括优化的社交临场感、彩色透视、Pancake光学元件等等。业内认为，整个VR、AR在硬件方面和产业技术方面都已到了比较成熟的阶段，用户在沉浸度比较高的状态下，VR、AR迎来了较好的发展机会。
【华立科技】游戏游艺设备产品涉及VR技术主要为模拟体验类产品，公司运营VR技术的方式主要为采购具有相关功能的零部件（如VR眼镜穿戴设备）和使用VR等技术进行综合开发；
【苏大维格】已攻克纳米波导光场镜片批量化关键技术，正在积极筹划与相关产业合作方通过合资公司、建设产线等方式进行产业化。在AR领域，公司的光波导镜片是AR眼镜等终端设备的核心器件，且是其重要的硬件成本构成；公司可通过为AR眼镜等终端设备厂商提供领先的光波导镜片等方式，为下游厂商提供技术与产品解决方案的支持

中国提出《全球数据安全倡议》、进一步催化数据安全产业爆发

国家主席习总书记30日在G20领导人峰会强调中国高度重视数字经济国际合作，决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），同各国合力推动数字经济健康有序发展。加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，中国已经提出《全球数据安全倡议》，共同探讨制定反映各方意愿、尊重各方利益的数字治理国际规则，积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。
研究机构认为，DEPA的签署将随着更多国家的加入对全球数字市场的规范性做出调整，并为数据安全市场提供制度保障。DEPA未来或将为各国在数字贸易领域的合作提供坚实平台，或将促进多边数字贸易规则的形成。中国维护并参与制定多边数字贸易规则，推动数字基础设施建设，鼓励数字技术领域的突破，极大激发数据安全建设进度。数据作为核心生产要素，亟需安全保障，国内车联网、工业及电信领域数据安全政策持续落地，此次国际间协作高度更高，有望进一步催化产业爆发。
【天融信】网络安全业务大幅增长，已形成覆盖政府、金融、能源、运营商、卫生、教育、政法、交通等全行业和全领域的解决方案。
【启明星辰】积极开展包括政务数据安全系统、城市大数据中心安全体系等在内的数据安全业务，在多个新兴安全产品领域的布局取得明显成效。

一批大型风电光伏基地项目有序开工　新能源建设步伐加速

据人民日报10月30日报道，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕，以实际行动向世界展现我国坚定不移走绿色发展道路和实现碳达峰、碳中和的决心。
我国沙漠、戈壁、荒漠地区主要分布在新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西等省份，面积广阔，风能太阳能资源富集，技术可开发量占全国比重60%以上。国家发展改革委和国家能源局牵头建立大型风电光伏基地项目库，实施按月调度，督促地方能源主管部门严格按要求完成基地项目建设，积极引导给予并网、土地、金融等政策支持。做好碳达峰、碳中和工作，要加快构建清洁低碳安全高效能源体系，实施可再生能源替代行动，不断提高非化石能源消费比重。风电光伏是促进能源转型的中坚力量，大型风电光伏基地项目对于助力国家“双碳”目标意义深远，同时标志着国内新能源建设步伐加速，国内需求有望持续提升。机构认为，全球碳减排为大势所趋，光伏风电等新能源进入平价时代后，具备长期成长性。
A股中，风电、光伏行业相关龙头有【新强联】、【运达股份】、【阳光电源】等。

三、个股参考

【东方盛虹】EVA未来供需依然维持紧平衡

东方盛虹近日在接受投资者调研时表示，司是目前国内唯一一家拥有两种EVA生产工艺路线的厂家，目前拥有两套装置：10万吨的釜式法装置和20万吨的管式法装置，其中管式装置主要用于生产光伏料，釜式装置根据下游客户需求生产发泡、线缆、热熔胶等产品。斯尔邦在原料成本上、加工费用方面都是全球第一梯队的。斯尔邦是甲醇工艺路线，甲醇价格比较低时竞争力更强，而盛虹炼化产出的30万吨醋酸乙烯可以通过管道供给斯尔邦，原料来源更有保证，成本更低。公司表示，2022年光伏级EVA新增需求预计在20~30万吨，仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此判断未来供需依然维持紧平衡。
根据盛虹集团战略转型规划，未来将加快进军新能源新材料领域，主要有三个大的方向：光伏EVA新能源材料项目、丙烯腈新材料、绿色可降解材料项目。未来将进一步提升光伏EVA占比，同时通过新建产能在连云港石化基地建设百万吨级EVA生产基地。丙烯腈材料，斯尔邦已经有52万吨产能，未来还会新增52万吨，形成全球最大的丙烯腈生产基地。可降解塑料，依托炼化一体化项目的原材料平台优势，未来规划建设PBAT等百万吨级绿色可降解材料项目。

【海量数据】携手华为发布面向分布式数据库的创新存储方案

据海量数据官微消息，公司在10月28日举行的第四届中国金融科技产业峰会期间，携手华为，联合发布了面向分布式数据库的创新存储方案。该方案的发布意味着分布式数据库建设与改造励精图治，全面踏入新时代。方案结合业界存算分离架构的发展趋势，主要从数据多写使能引擎、数据共享加速引擎、数据持久保护引擎三大引擎入手，对分布式数据库存算分离进行重新定义。目前基于openGauss的商业发行版Vastbase，正在被越来越多的银行、保险、证券客户使用。海量数据联合华为，以面向分布式数据库的创新存储方案为核心，倾注多年来数据库、数据库一体机研发的能力，与华为共同打造“存算分离”的端到端国产化数据库一体化解决方案，为金融等行业客户持续创造价值。

四、个股公告

【润邦股份】10月29日晚间公告，控股股东南通威望拟向广州工控协议转让公司20%股份，交易价12.54亿元，折合每股交易价6.65元。同时南通威望放弃所持公司11.02%股份所涉及的表决权。实施后，广州工控将直接持有公司20%股权并成为公司新控股股东，公司实控人由吴建变更为广州市政府。公司股票11月1日复牌。
【东安动力】拟12.5亿元投建新能源混动系统新基地项目。
【XD神马股】拟6.86亿元投建高性能对位芳纶项目。
【爱玛科技】拟20亿元投建新能源智慧出行生态产业园。
【招商轮船】拟20.22亿元收购中外运集运。
【赣锋锂业】表示，公司在固态电池领域布局较早，目前公司固态电池项目处于第二代固态电池研发阶段。
【盛屯矿业】将进一步拓展高冰镍、硫酸镍、镍粉等电池材料项目。
【中顺洁柔】发布调价函：因原材料价格持续上涨，旗下产品拟自2022年1月1日起进行价格调整。
【奥雅设计】与腾讯云签订《战略合作协议》。
【中电兴发】近日与华为签署了合作协议，双方将在陕西区域内，就智慧城市、智慧社区、大数据中心等方面进行合作。
【今世缘】拟回购不超5.18亿元公司股份。
【海正药业】拟1亿元至1.95亿元回购股份。

【康力电梯】拟回购3000万至6000万，回购价格不超过12元/股。

【天风证券】拟回购4333万股至8666万股，占总股本的0.5%至1%，回购价格不超过6.92元/股，总金额不超过6亿元。

【广汽集团】全资子公司广汽埃安拟实施自研电池试制线建设项目，加快自研电池技术的产业化，该项目计划总投资3.36亿元。同时，公司合营企业广汽本田新能源车产能扩大建设项目调整部分建设内容，计划总投资由29.9亿元调增为34.95亿元。

【上汽集团】拟投资设立飞凡汽车，将其乘用车分公司的R品牌独立，由飞凡汽车以轻资产方式进行市场化运作。飞凡汽车注册资本为70亿元，上汽集团认缴出资66.5亿元，占注册资本的95%，剩余部分由员工持股平台认缴。

【士兰微】前三季度实现净利润7.28亿元，同比增长1543.39%，其中第三季度净利润为2.97亿元，同比增长2075.21%。
【三湘印象】实现净利润约3.22亿元，同比增长84.35%。公司旗下演艺项目国庆期间接待游客超32万人次，基本恢复至疫情前同期水平。

【鹏鼎控股】第三季度净利10.45亿元，同比增77.86%；
【天安新材】2021年前三季度净利润3796.5万元，同比增长107.72%；
【分众传媒】预计2021年度净利润为60.2亿元-62亿元，同比增长50.36%-54.85%。
【露笑科技】拟对合肥露笑半导体增资。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体50.98%股权。
【东北制药】实控人拟增持公司不超2%股份。

【精锻科技】天津和重庆的齿轮项目今年已开始投产并释放产能。
【今世缘】拟不超5.18亿元回购公司股份，回购价不超过67.27元/股(含)。拟用于实施股权激励计划。
【协鑫能科】协鑫电港品牌首批换电站投入运营。

  （整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）