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尿素龙头泸天化业绩爆炸,严重低估!
思百得
一路向北的老司机
2021-07-08 12:55:48
昨天看见个吹锂电池负极粘接剂NMP的文章:


 

 提到的4个股票,前三个都在天上,泸天化引起我的注意,这股已经在底部躺了一年半了,股价仍在去年初疫情爆发时的价位。


仔细研究了一下,这个泸天化居然是个业绩大概率爆炸的漏网大雨。


看董秘回复:


 

 

也就是说,公司每月生产尿素12万吨(泸天化是尿素龙头之一),甲醇6万吨。


先看尿素的价格走势:


 

尿素价格在6月创了10年新高,而且稳住了:


 

那是不是成本也涨了?不是!公司最近在股东大会上说了,成本变化不大:


 

由于尿素有煤头和气头两种生产方式,所以具体成本不好说,但是既然波动不大,可以参考年报里的毛利率来估一下:


 

即,在去年尿素平均价格仅1600左右的情况下,公司毛利率仍有20%,即成本应该在1300左右。而今年价格直接涨了1000元每吨,这是什么概念?!


已6月为例,尿素价格稳定在2600,按照成本1300,吨盈利1300,那么仅6月一个月公司只靠尿素盈利就有:


120000吨*1300每吨=1.56亿!

年化利润是1.56*12=18.7亿!

即市盈率不足4倍!


这还没算每月6万吨的甲醇。甲醇价格也在二季度创了新高:


 

要开盘了,不写了,时间有点仓促,抛砖引玉,有兴趣的自己去研究一下吧。


哦,类似的还有四川美丰,但尿素产能小很多。


作者在2021-07-08 12:59:01修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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泸天化
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真知无价,用钱说话
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  • 快枪手
    高抛低吸的老股民
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    2021-07-08 13:55
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    于2021-07-09 00:44:17更新
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  • 思百得
    一路向北的老司机
    只看TA
    2021-07-12 18:01
    本贴逻辑兑现:泸天化(000912)7月12日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利2.70亿元-3.40亿元,同比增长144.57%-207.97%。

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  • 只看TA
    2021-07-08 20:38
    周期股不受待见,没啥用,今年业绩好,不代表明年业绩好,现在周期股是业绩预告一出,就开杀,根本不跟你讲什么低估
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    于2021-07-08 21:36:07更新
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  • 只看TA
    2021-07-08 17:47
    前三个都涨起来了 为啥这个没人关注呢 知道这些公开信息的人还很少吗?
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  • 只看TA
    2021-07-08 14:32
    吊炸天 牛牛牛
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  • 快枪手
    高抛低吸的老股民
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    2021-07-08 13:55
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  • 兼听则明
    中线波段的龙头选手
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    2021-07-08 22:36
    可以尝试
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  • Kennyyang
    超短低吸的半棵韭菜
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    2021-07-08 21:38
    这种就是最爱,感谢哥的分享!
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  • 只看TA
    2021-12-30 09:04
    好人一生平安
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  • Kennyyang
    超短低吸的半棵韭菜
    只看TA
    2021-07-12 18:02
    哥,泸天化发了业绩预告,感觉不及您说的预期,
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